Когда не небо и земля только появились, порядок не был сформирован до конца. Все живые существа стремились обрести бессмертие, но они не подозревали, что Небесный Дворец держится только за счет постоянно вращающегося столба. Способная призывать огромные статуи колдунья Синь Цзюнь заманивала смертных обещанием вечной жизни, но они становились рабами, поддерживающими жизнедеятельность богов.
В конечном итоге смертные узнали правду и объявили войну богам. Главным героем истории является Царь Обезьян, также известный как Сунь Укун. Несмотря на свое магическое происхождение, он стремится помогать людям.
Сунь Укун проникает в Небесный Дворец, где его назначают конюхом. Но кормление лошадей интересует главного героя в последнюю очередь. Он хочет освободить пленников, для чего открывает порталы, ведущие в мир смертных.
Раб Ян Тянью имеет печать вечного узника и не может уйти, даже если захочет. Однако Царь Обезьян дал клятву вывести всех. На выходе он встречает сурового воина Эрланга и вступает с ним в поединок.
Ян Тянью соглашается уйти при условии, если центральный персонаж пощадит Эрланга, оказавшегося его сыном. Его воля была исполнена. Вскоре Царь Обезьян вспоминает, что этот человек состоял в любовной связи с младшей сестрой Нефритового Императора и она родила мальчика, но потом устыдилась и бросила их.
Эрлангу поручают вернуть отца. Тем временем, Сунь Укун ищет способ снять с него печать. Для этого он намерен обратиться за помощью к Лю Ли, человеческой ипостаси Синь Цзюнь, стремящейся помогать смертным. Для этого придется отправиться в деревню Цин Я, населенную демонами. В прошлом это были люди, но гнев за похищенных родственников обратил их в монстров на сотни лет.
Лю Ли снимает печать, но сразу же после этого на них нападает Эрланг. Она пытается поглотить силу воина, вызвав у него ярость воспоминаниями о несчастном детстве. Но Ян Тянью рассказал правду. Мать любит сына, но была вынуждена уйти в изгнание ради его защиты.
В этот момент возвращаются бывшие рабы. Увидев родственников, демоны могут упокоиться в ином мире. Эрланг решает отказаться от своей миссии и примиряется с отцом. За ними послали Нэнчжу, но последний потерпел унизительное поражение.
Понимая, что Синь Дзюнь не оставит их в покое, главные герои пытаются ее убить, но терпят неудачу. Эрланга обращают в пепел, а Царя Обезьян намереваются уничтожить окончательно. Однако погибший воин перерождается в самое настоящее божество, с открытым третьим глазом.
Колдунью удается одолеть, однако Царь Обезьян хочет уничтожить дворец, что приведет к катастрофическим последствиям. За это его заточили под горой на 500 лет, пока он не встретит монаха, идущего на Запад, а Эрланг становится богом.
