Киргизия. В родное село после путешествия в Мекку возвращается Адиль. Это взрослый мужчина-аутист, с сознанием пятилетнего ребенка. Он на тележке довез до Мекки свою мать Райхан-апа, которая скончалась в священном городе мусульман, а, значит, по канонам этой религии она после кончины должна попасть в рай. Односельчане выражают осиротевшему парню соболезнования, а он делится с ними водой из сакрального колодца Замзам, которую в пластиковых бутылках доставил с Аравийского полуострова.
Одну бутылку Адиль хочет отдать своему другу Самиру, девятилетнему мальчику, с которым он постоянно играл до хаджа. Выясняется, что паренек сейчас находится в детском доме, куда его отдали дядя (брат матери Самира) с его супругой. Мама мальчика отправилась в Москву, а родственники едва сводят концы с концами, и потому не могут содержать еще одного иждивенца.
Самир очень скучает по матери, поэтому уже неоднократно предпринимал попытки к бегству. Его ловят сотрудники учреждения, а затем наказывают всех детдомовцев за поведение неугомонного беглеца. Ребята устраивают скучающему по матери пареньку темную.
Адиль приходит в детский дом, встречается со своим маленьким другом. Тот просит помочь ему вырваться из неволи и отправиться вместе с ним в столицу России на поиски пропавшей родительницы.
Этот план удается реализовать, однако путешественников останавливают пограничники из Казахстана. За беглецом приезжает дядя, он хочет снова поместить мальчугана в приют, но тому удается уговорить родственника, тот продает корову и выдает ему на руки паспорт.
Адиль и Самир прибывают в Казахстан, они вынуждены попрошайничать, чтобы набрать деньги на билеты до Самары. По пути их высаживают из автобуса: один из пассажиров утверждает, что попрошайки его обокрали.
Вскоре выясняется, что это недоразумение. И тогда добрые люди помогают путешественникам добраться до Казани: покупают Адилю и Самиру билеты на поезд, снабжают продуктами в дорогу.
Серия флешбэков. Молодая Райхан-апа пытается научить разговаривать своего сынишку-аутиста. Она обращается за помощью к целительнице, которая вручает ей воду из Замзама, советует молиться и напевать ребенку песни. Эти меры, а также реабилитационные процедуры в больнице, приводят к тому, что мальчик начинает общаться с людьми.
На беглецов поступает запрос из полиции Бишкека, поэтому странники добираются до столицы России на попутных машинах. Им в пути помогают даже полицейские и военные, которые предоставляют странникам место в боевом вертолете. В благодарность за это Самир угощает доброжелателей водой из сакрального источника.
Чтобы срезать дорогу, Адиль с Самиром заходят в лес, где на них нападает медведь. Убегая от зверя, Адиль получает опасную травму, его отвозят в больницу, где он умирает.
Парнишка добирается до дома, адрес которого дал ему дядя.
Из подъезда выходит молодая женщина, мальчуган бежит к ней, но к его матери подходят мужчина и два ребенка: это ее новая семья.
