Из королевского дворца выходит правитель Чжао Юнь. Его глаза скрыты за повязкой. Слуга провожает своего повелителя и выражает надежду, что тот когда-нибудь вернется. Дорогу слепцу преграждает его брат принц Бай. Он говорит, что не намерен сопровождать невидящего воина в его экспедиции, не желая гневить богов. Бай называет брата мертвецом, обещает, что сообщит всем, что правитель королевства умер от болезни, а на самом деле он будет убит в поединке с ним, Баем. Начинается схватка, в которой противники используют копья. Слепец получает царапину на скуле, после чего схватка прекращается, Чжао Юнь покидает дворец. Бай сообщает своему оруженосцу, который наблюдал за поединком, что его родственник все равно погибнет, как только выйдет за стены замка. Так что боги могут не беспокоиться, они ведь предупреждали Бая о том, что живым выпускать его брата не следует, иначе вселенную ожидает катастрофа.
Эта история началась очень давно. Всякий раз, как только ужасающий монстр Куйба в очередной раз перерождался, мир погружался в хаос. Но однажды появился человек, который дал людям надежду и стал их светом, это был князь королевства Драконов Чжао Юнь. Население Союза всех земель верило, что только он может уничтожить чудовище. Но своим величием этот герой оскорбил славу богов. Наказание было жестоким, небожители забрали его глаза, брат, которому он всецело доверял, предал и сам стал верховным правителем государства. Все соратники молча отвернулись от поверженного монарха. Народ безмолвствовал, когда он удалялся в изгнание. Люди только гасили свет в своих хижинах, и даже девушка, любившая его, не проронила ни одного слова. Зато убийцы следовали по пятам за изгнанником. Только копье стало верным его спутником. И вот уже тридцать лет о нем нет никаких известий.
По рыночной площади бредет слепой пожилой мужчина, его называют старейшиной Луном. В руках он несет корзину со свежими фруктами, которые намерен поменять на лапшу, алкоголь и длинное копье. Лун останавливается отдохнуть в придорожной таверне, владелец которой пересказывает ему местные новости. Пришла партия контрабандного металла, так что Лун теперь может починить свое копье, о чем он уже давно мечтал. И главная новость: у Бая возникли серьезные проблемы, ему бросил вызов сам заместитель главы Союза святых из царства Крыльев. Лун интересуется у своего осведомителя, как отнеслись люди к появлению на Горе духов Куйба. Испугало ли это известие жителей города? А еще здесь в последнее время появилось много чужаков, которые надеются на поживу в то время, когда монстр принесет в мир хаос.
Лун идет по лесу у подножья Горы духов. Ему преграждают дорогу трое вооруженных людей. Старейшина предлагает наемникам держаться от него подальше, если они хотят остаться в живых. Разбойники набрасываются на странника. Через несколько мгновений на месте схватки остаются три их трупа. Лун закалывает негодяев их собственными мечами. Победитель произносит над телами бандитов краткую заупокойную речь. Он сожалеет об их напрасной смерти, но никто не свете не имеет права приближаться к нему с оружием в руках. Результат будет тот же.
Лун возвращается домой, это одиноко стоящая на склоне горы хижина, ложится спать. Утром он чувствует в комнате чье-то присутствие, это маленький мальчик, который шутки ради забрался в жилище отшельника. Но в открытые мальчишкой двери в хижину проникают убийцы, их в короткой схватке убивает отшельник. Мальчишка говорит, что бандиты обманом заставили его открыть им двери, после чего он на спор забрался в дом. Его зовут Ми Линь.
