Брат и сестра, Гуннар и Гунилла, заболели накануне Рождества. Родители просят ребятишек оставаться в постели. А чтобы им было не так грустно, отец дарит детишками часы с кукушкой. Ребята разговаривают с птичкой, живущей в часах. Они просят ее рассказать им какую-нибудь историю. Кукушка начинает свой рассказ.
Семья Антона готовится отметить Рождество. Отец предупреждает своих детей, чтобы они вели себя прилично: ожидается прибытие многочисленных гостей, в том числе и пастора с супругой. Маленький Эмиль обещает родителю, что будет вести себя прилично. Прибывают гости. Дети сидят на стульях в углу комнаты. Мама и папа Эмиля угощают пастора кофе. Паренек пародирует эту процедуру, засунув в штаны подушку и изображая из себя полного священнослужителя. Антон видит это и пресекает клоунаду сынишки.
На улице начинается снегопад. Служанка Лина предлагает детишкам поиграть в снежки. Детвора выбегает на улицу, начинается веселая суета. Возмущенный Антон выходит из дома, намереваясь прекратить несанкционированное веселье. Снежок залетает прямо в рот рьяному пуристу. Антон возвращается в дом, знаками показывает жене, что нуждается в помощи. Та дает мужу чайник с кипятком, Антон поливает горячей водой снег во рту и снова обретает возможность говорить.
Пастор, который из окна наблюдал за развлечениями детишек, выражает свое восхищение Антону за то, что тот смог поддержать развлечения детей, что составил им компанию при игре в снежки.
Маленький Бертель остается дома один: его родители уходят работать на фабрику. Мальчик видит крысу, которая, забравшись на стол, собирается отведать сыра с оставленного ему матерью бутерброда. Паренек гонит грызуна в его норку выбивалкой для ковров. Бертель слышит чей-то голос. К нему обращается крохотный человечек. Они знакомятся. Лилипута зовут Нильс Карлсон. Под полом квартиры родителей Бертеля он поселился совсем недавно, раньше Карлсон жил под корнями дерева, но с наступлением зимы там стало очень холодно. Поэтому он снял комнату у крысы. Лилипут приглашает своего нового приятеля в гости. Сделать это очень просто: достаточно прикоснуться к головке гвоздя, вбитого в плинтус, и произнести волшебные слова «шели випен», как человек уменьшится до мышиных размеров. Бертель трогает гвоздик, произносит волшебную фразу, уменьшается и проходит в норку. У Нильса нет в комнатке мебели и нечем топить печку. Бертель возвращается на кухню, произносит заклинание, обретает нормальные размеры, набирает обгоревшие спички и приносит их в качестве топлива Нильсу. Мальчик помогает коротышке уютно обустроиться в его жилище, организует ему горячую ванну и договаривается с крысой о продлении Нильсу аренды жилья.
Вечером родители приходят с работы, они жалеют сынишку за то, что он страдает от одиночества. Бертель их успокаивает: ему совсем не скучно.
Кукушка рассказывает следующую историю. В зимнем заснеженном лесу обитает лис, который озабочен поисками пропитания. Охотясь на мышек, он подходит к дому людей, забирается в хлев, его атакуют коровы. Лису удается выбраться на волю. Потом он забирается в курятник, который охраняет гном Торнтон. Гном угощает лиса кашей, ее для него готовит девочка, дочка здешних фермеров. Малышка не верит в гномов, однако на всякий случай готовит для них кашу.
Очередная история кукушки повествует об отважной девочке Кейсе. Ее бабушка в канун Рождества сломала ногу, внучка берет на себя заботу о ней. Кейса продает на ярмарке сладости, готовит дом к празднику. За свои добрые поступки девочка получает в подарок чудесную куклу.
