По сюжету бывшая рок-звезда Наоми Райли переживает тяжелый творческий и финансовый кризис. Поэтому она вынуждена переехать вместе со своим сыном Диланом в Эльбе, штат Техас, где находится родной дом. Решение было тяжелое, так как девять лет назад при странных обстоятельствах погиб ее отец-священник Артур.
Вскоре главная героиня находит аудиокассету, на которой содержится интересная запись от Артура. Сначала он упоминает возвращение крыс в качестве предвестников чего-то плохого. А затем признается в убийстве некоего Ройса Кобба.
После обнаружения кассеты, поведение Дилана меняется, а сама женщина начала страдать от ночных кошмаров. Желая раскопать тайны родителя, Наоми связывается со своим старым другом Грейсоном, работающий журналистом.
Грейсон отнесся к словам подруги скептически, но все же решил найти Луэллен, дочь Ройса Кобба. Она признается, что ее отец был очень странным человеком и постоянно конфликтовал с местным религиозным населением. Потому в отместку начал увлекаться темным искусством.
Наоми и Дилан начинают ощущать присутствие Ройса в доме. Сопоставив улики, Грейсон находит старый медальон главной героини с символом святого Христофора, защитника детей. Теперь он опасается, что мальчик находится в опасности.
Помимо этого, удается найти кости Кобба. На них вырезано имя Харлинга, близкого друга Артура. Предоставив всю информацию полиции, главная героиня едва не была съедена стаей крыс.
Харлинг выходит на связь и рассказывает мрачную историю Дудочника. Он работал мороженщиком и поэтому за ним постоянно бегали дети, как крысы за Гамельнским крысоловом. Однажды мужчина решил отомстить горожанам за нанесенную обиду, похитил пятерых детей и оставил их умирать. Трое погибли, двое спаслись. Это были Артур и Кобб.
Сам же убийца также погиб. Спустя годы Кобб обратился к Артуру за помощью. Как оказалось, дух Дудочника продолжает свое существование. Его целью является убийство еще двух детей. И есть вероятность, что он захочет отомстить потомству священника.
Неожиданно Дилан исчезает вместе со своим одноклассником Нэйтаном. Наоми находит записи, подтверждающие худшие опасения. Мальчик попал под влияние Дудочника.
Харлинг помогает Наоми попасть в потустороннее измерение, где обитает антагонист. С огромным трудом главной героине удается спасти детей, но при этом она сама пережила клиническую смерть на пару минут.
Однако все усилия оказались напрасными, ведь Дудочнику подвластны не только дети. Поэтому он берет под контроль всех взрослых и топит их в озере, оставляя детей одних в этом мире.
