Франклин, Леон и Кевин отправляются в путешествие, которое меняет ход игры. Тедди разбирается с грехом из прошлого Алехандро. Педро застает Осо и Люсию за сексом и уходит в отвращении. Алехандро признается, что солгал Тедди, чтобы защитить себя, и они вдвоем пытаются скрыть убийство и не дать сестре жертвы узнать правду. Франклин и его команда отправляются на встречу с новым знакомым в байкерский бар, но Франклину становится заметно не по себе, и он уходит, не успев провести обещанную сделку. Растущее разочарование Педро по поводу участия Осо в наряде его кузины доходит до предела, когда она отрицает, что спала с ним во время ссоры. Франклин находит старый офис "Черной пантеры", где когда-то работал его отец, и наблюдает, как наркоман прикуривает. Она отводит его к своему дилеру, который знакомит его со своим боссом Свимом. Франклин просит Свима научить его готовить каменный кокаин с помощью двух ключей, которые у него есть, и под его руководством постепенно осваивает этот процесс. Тедди отправляется в полицейский участок и подружился с сестрой, чтобы иметь возможность присматривать за ней. Педро сообщает своему отцу об отношениях Осо и Лусии. Франклин встречается со своими друзьями и возвращается домой.
