Действие сюжета сериала разворачивается в Стамбуле во времена Османской империи. Султан Махмуд II в сопровождение двух своих самых доверенных лиц прогуливается по городу под видом обычного лодочника. В это время посол Российской империи Дмитрий встречается со своей осведомительницей. Он показывает ей ее же письмо в Санкт-Петербург, в котором она обличает его как шпиона, работающего на Францию. Дмитрий убивает девушку за ее предательство.
Махмуд становится свидетелем, как несколько янычар нападают на бедного хозяина кафе и требуют у него деньги, якобы за свою защиту. Султан вмешивается и играючи расправляется с вооруженными воинами. Позже он отправляется к пристани, где его должен был ждать настоящий лодочник, но мужчины там не было и люди султана пошли его искать.
Анна Васильева, дочь писаря при российском посольстве, заканчивает учить детей французскому языку и торопится в порт, чтобы проводить своего жениха. Она прибегает на пристань и просит Махмуда отвести ее на другой берег, приняв его за лодочника. Махмуд пытается объяснить девушке, что он на самом деле султан, но в этот момент появляются янычары с подмогой. Махмуд вступает в бой, но когда янычар становится больше, он прыгает в лодку с Анной и уплывает. По дороге на другой берег они разговаривают. Девушка впечатляет правителя империи своим умом, смелостью и прогрессивными взглядами.
Вернувшись во дворец, Махмуд отчитывает своих советников за распустившихся янычар, которые превратились в бандитов. Он заявляет, что собирается провести реформы и это некоторым из его окружения не нравится.
Дмитрий встречается с послом Франции Жан-Пьером. Он говорит, что сейчас самый подходящий момент, чтобы убить Махмуда, но Жан-Пьер дает ему другое задание. Дмитрий должен убедить турецкого правителя в необходимости войны с Россией – для Франции это является приоритетной задачей.
Махмуд проходит мимо учебного класса, где его дети бесятся, в тот момент как их пожилой учитель французского мирно спит на стуле. В итоге он приходит к выводу, что им нужен новый учитель и вспоминает об Анне. На следующий день Анну вызывают во дворец на прием к султану. Правитель просит ее стать новой учительницей для его детей и заявляет, что она должна будет жить в его гареме. Переезд в гарем было неприемлемым условием для девушки, но Махмуд не собирался с ней спорить.
В финале первой серии Дмитрий пришел к Анне и заявил, что она должна согласиться на работу во дворце и стать его шпионкой, а в противном случае он убьет ее пожилого отца.
