Поселок на берегу реки, в котором проживают как местные жители, так и дачники, приезжающие сюда семьями на лето.
В одном из коттеджей дачница, приехавшая в поселок с супругом и дочерью-подростком, готовит завтрак. На кухне появляется ее дочка Анна. Девочка спешит рассказать родительнице: оказывается, обитающие в тропиках лори толстые – на самом деле не очень толстые.
Мать не обращает внимания на болтовню ребенка, усаживает дочурку за стол и тут же начинает воспитывать: как надо держать осанку, чем заниматься, чтобы вырасти нормальной красивой барышней. Аня, не выдержав поучений, выскакивает из-за стола и устремляется на улицу. Родительница пытается вернуть ее за стол, но из этого ничего не выходит.
Анна мчится по улице, заскакивает в заброшенную избу. Это ее убежище. Устроившись в уголке на втором этаже, несчастная плачет навзрыд. Внезапно она слышит шум внизу. Аня подходит к лестнице и видит, что в доме объявился незваный гость. Это седой мужчина с аккуратной бородой в странном наряде, как у хиппи, с ожерельем из красных шариков на шее. Пришелец объясняет хозяйке сарая, что он пришел издалека, ему негде жить. Он просит разрешения поселиться в этом доме. За это он обязуется навести здесь порядок, починить все, что нуждается в ремонте.
На предложение Анны конкретизировать сведения о себе: откуда он пришел, почему оказался без крыши над головой, седобородый отвечает баснями. Он, дескать, служил нянькой у принца и принцессы, отец которых – король – наградил его за верную службу шпагой. Еще он провел детство в этом самом поселке. Здесь тогда было море, теперь оно исчезло ввиду обмеления реки. Но когда-то в здешних местах был маяк, который тогдашние мальчишки пытались найти. Бродяга предлагает Ане помочь ему с поисками этого объекта. Заинтересованная девочка отвечает согласием, пришелец ей нравится, он кажется ей непохожим на остальных взрослых и очень добрым.
Теперь Анна и ее новый знакомый гуляют по окрестностям в поисках таинственного маяка. Из-за этого барышня манкирует занятиями игры на скрипке, чем расстраивает маму.
Анна со своей подружкой Амарантой собирается в близлежащий санаторий на танцы. С Амарашкой обычно никто танцевать не желает, поскольку у нее руки сплошь усыпаны бородавками, которые не удается свести ни лазером, ни мазями, заряженными экстрасенсами. Но сегодня Амаранта показывает приятельнице абсолютно чистые руки. Она рассказывает, что избавил ее от напасти какой-то нездешний мужик. Он научил ее заклинанию, прочитав которое Амаранта избавилась от бородавок.
Мать узнает, с кем общается Анна. Она уверяет барышню в том, что это – страшный человек, который свел в могилу свою жену. Но Аня не слушает маму и вместе с Амарашкой продолжает встречаться с пришельцем. Они идут в поход и находят маяк.
Мать Ани договаривается с родственниками Амаранты. Те заманивают пришельца в уединенное место избивают его до полусмерти.
Пришелец поджигает отремонтированный им дом и покидает поселок.
