История разворачивается вокруг ландшафтного дизайнера Элли. После смерти мужа и дочери Рэйчел, она пытается достойно заботиться о сыне Уайтте, но едва сводит концы с концами.
После смерти Рэйчел проходит год. Главной героине предлагает работу Артур Рандольф, эксцентричный, но богатый затворник. Он хочет вырубить помеченные деревья в прилегающем к территории его поместья лесу, чтобы впоследствии пустить их на дрова.
На следующий день центральные персонажи приступают к работе и обнаруживают площадку, словно созданную для театральных представлений. Затем Уайтт решает немного поплавать на лодке и замечает мистическую сущность.
Парень едва не тонет. Артур подтверждает, что главные герои обнаружили детский театр. Ночью Уайтт страдает от ночных кошмаров. Постепенно выясняется, что в смерти своей сестры он винит жуткое существо, похожее на ворона, но ему никто не верит.
Тем временем Элли замечает, что кто-то выбил дверь в гараж. Она пытается договориться с Артуром об изменении условий работы, чтобы быстрее закончить и уехать. Однако заказчик уже заплатил вперед и отказывается идти на уступки. Более того, он утверждает, что мальчик проник в его дом и даже приводит убедительное доказательство.
Вскоре главная героиня находит сундук, в котором хранятся множество фотографий детей, одетых в костюмы животных. Из газетных вырезок выясняется, что все они погибли в результате несчастного случая. Элли понимает, что здесь больше оставаться нельзя, однако поведение Уайтта изменилось. Он стал более агрессивным и отказывается покидать территорию поместья.
Вечером Артур показывается Элли фотографию своего брата Виктора в молодости. Женщина замечает, что он очень похож внешне на ее сына. Более того, дедушка главной героини Эдвард был кузеном мистера Рандольфа, а значит они являются родственниками. И под предлогом работы он вызвал ее, чтобы просто получше узнать.
Артур рассказывает, что дети были сиротами. Каждое лето привозили новую группу. На территории поместья они могли веселиться и играть в свое удовольствие. И так возник праздник «Маскарад», вдохновленный языческими обрядами. Поэтому ребятишки наряжались в костюмы животных. Родители мистера Рандольфа верили, что это подарит им незабываемые впечатления. Но Виктор ненавидел данную традицию, а потому подстроил несчастный случай, в котором погибли все воспитанники. И свое черное деяние он совершил в костюме ворона.
Виктор так гордился своим деянием, что даже не скрывал это от Артура. Между ними вспыхнула ссора и мистер Рандольф случайно убил брата. И теперь Уайатт попал под влияние призрака убийцы детей.
Становится ясно, что дети хотят убить Уайтта, так как принимают его за Виктора. Элли спасает сына от призраков. Парень признается, что Рэйчел умерла по его вине. С тех пор проходит некоторое время. Артур умер, а главные герои отказываются от наследства. Поместье идет под снос. Только деревья останутся нетронутыми.
