История разворачивается вокруг зубной феи Вана, к тому же являющегося сыном магистра. Из-за дыры в крыле ему трудно летать и свободное время предпочитает тратить на скейтбординг, вместо посещения инструктажей.
Магистр объясняет принцип работы. Из зубов они делают волшебную пыльцу, которую обменивают на золото гоблинов, чтобы впоследствии отдавать его людям. Таким образом между тремя сторонами удалось достичь взаимовыгодного сотрудничества. При этом феи презирают производителей монет, так как считают хоть и полезными, но мерзкими и вонючими.
Во время своей вылазки по сбору, главный герой заметил, что кто-то украл зуб. С удивлением он обнаруживает девушку-гоблина. Это пробуждает в Ване любопытство, ведь представители данной расы сидят в своих шахтах и на поверхность практически не выходят.
Центральный персонаж пытается рассказать отцу о встрече. Однако последний считает, что он выдумал историю, чтобы оправдать свой провал. Ведь юноша лишился монеты, сломал подаренную волшебную палочку, и к тому же не принес зуб.
Во время следующей вылазки центральный персонаж падает в паутину, где встречает забавного тролля Рупи. Так как пользоваться магией он не научился, то приходится импровизировать для освобождения и последующего сражения с пауком.
Центральный персонаж решает проникнуть в гору, где живут гоблины. С удивлением он обнаруживает, что это весьма высокотехнологическая раса, еще и на вид не столь ужасная. Юный Ван знакомится с Джеммой, той самой девушкой, укравшей у него добычу. Она помогает залатать его крыло, а также чинит палочку и скейтборд.
Джемма признается, что используют зуб для создания лекарства, которое поможет вылечить чувствительность гоблинов к солнечному свету. Главный герой отдает ей свою пыльцу и это помогает в дальнейших исследованиях.
Испытания лекарства проходят успешно и теперь Джемма может находиться на солнечном свету без риска для здоровья. Однако нужно больше пыльцы и ее она решает добыть у фей. Ван ее снова встречает. Они отправляются на поиск приключений и случайно обнаруживают исследования Джиджи, бабушки девушки. Так они выясняют, что феи и гоблины в прошлом действовали сообща.
Главные герои пытаются показать рисунок своим родителям, но паук Вебстер заваливает его камнями. Воссоединение не состоялось. Ван и Джемма решают сбежать. Вебстер этим пользуется, чтобы похитить девушку для своей королевы. Она уже давно мечтает снова отведать мясо гоблина.
Выясняется, что именно королева съела бабушку Джеммы. Родители вынуждены объединиться, чтобы спасти своих детей. Битву они проигрывают и едва не становятся обедом, но на помощь приходит Рупи вместе с другими троллями. Они скидывают антагонистку и Вебстера в реку.
С тех пор жизнь для трех рас изменилась и они начали совместную жизнь.
