Спустя столетие после смерти Чингисхана в XIV веке империя его потомков переживает смуту. Ханы грызутся за власть, отчаянно пытаясь сохранить Шёлковый путь. В это время молодой полководец Тимур из рода Барлас решает действовать. Считая, что эмиру грозит опасность, храбрый воин вместе с супругой пытается предотвратить покушение, но не успевают. Тимур хочет видеть нового эмира сильным вождём, иначе Самарканд будет покорен. Поэтому он ищет союза с Туглук-ханом. Тимур хочет укрепить власть Хуссейна, на сестре которого, Ульджай, он женат.
Герой решает лично отправиться на переговоры с Туглук-ханом. Ульджай очень боится за него и внезапно сообщает, что беременна. Вне себя от счастья, муж обещает восстановить величие Самарканда и уезжает. Туглук собирается передать контроль за Шёлковым путём своему сыну Ильясу и просит ему помогать.
Тимур просит совета у своего духовного наставника Саййида Бараки. Тот говорит верить в себя и важность своих целей. Герой отправляет голубя с посланием для Ульджай. Ильяс произносит весьма унизительный тост. Однако Тимур отвечает с почтением. Внезапно ему становится плохо: Ильяс его отравил. Завязывается схватка между тюрками и монголами. Несмотря на яд, Тимур выживает в дальнейшей битве. Он уходит через тайный ход и находит свой лагерь разгромленным. Тут на него нападают убийцы, и персонаж лишь чудом выживает.
Тимуру снятся видения с Ульджай, он страдает от горячки. Придя в себя, он узнает «зороастрийскую ведьму» Бану. Женщина делает комплимент его хорошим умениям воина. Страдая от хромоты, он пытается уйти. Ему помогает Кайхусрав, давний соратник его дяди. Тимур не хочет воевать с потомками Чингисхана, поскольку предан предкам своей жены. Кайхусрав убеждает, что ему пришла пора брать власть и не бегать уже от судьбы. Тамерлан же хочет отомстить Ильясу за предательство. Тогда на примере обычной пешки Кайхусрав объясняет ему важность миссии.
Узнав о том, что Хуссейн жив, а значит наверняка жива и Ульджай, Тамерлан срочно выступает в Хорасан. Вскоре он находит Ульджай, а затем и Хуссейна. Тот предлагает новый поход на Ильяса, предать всё хаосу и огню.
Наступает 1365 год, знаменитая «Грязевая битва». Тамерлан рассчитывает на то, что победу им принесёт чёрный порох, доставленный из Китая. Битва затягивается, идёт страшный ливень, в самом центре Тимур вскидывает знамя, а затем с ужасом наблюдает, как Хуссейн сбегает, что приводит к поражению.
Герой возвращается в шатёр и застаёт жену при смерти, признавшись в предательстве её брата. Даже жена Хуссейна просит Тамерлана отомстить её мужу и стать новым эмиром.
Когда Тимур приходит к Хуссейну, тот лицемерно его обнимает и просит помочь добить Ильяса. Тамерлан добровольно сдаётся хану. Они играют в шахматы. А в это время его тайный отряд пробирается в логово Ильяса и убивает стражу. Разделавшись со своим врагом, Тимур готовится построить «лучший мир».
В 1370 году полководец становится эмиром. Он громит Золотую орду и начинает строительство своей огромной империи.
