Фильм Тарлан

В большом селении проходит праздник Сабантуй, люди вселятся, развлекаются всевозможными спортивными соревнованиями. На арене вступают борцы на поясах. Самый умелый из них – Темирхан, он побеждает одного соперника за другим. Но вот с ним в поединок вступает его старинный приятель Есен. Противники начинают схватку, и в самый решающий момент Есен применяет запрещенный прием, он незаметно от судей ставит оппоненту подножку, валит его на землю. Его провозглашают победителем, а Темирхан не может подняться с земли: он повредил ногу.

Проходит год. К дому, где живет Темирхан с семьей (жена Гульнар, сын Закир и дочь Рабия) подходит Есен. Он ведет в поводу жеребую кобылу. К нему с ружьем в руках выходит отец его бывшего друга, аксакал Сафа. За его спиной – остальные члены семейства. Есен говорит, что пришел просить прощения за свой поступок. Он после того случая не мог спать три месяца, заболел. К нему во сне явился его дед и велел повиниться за совершенный подлый поступок. В качестве возмещения причиненного ущерба Есен просит принять его лучшую кобылу. Сафа соглашается с тем, что провинившийся заслуживает прощения. Он приказывает сыну подать руку своему врагу. Тот подчиняется воле родителя. Но вечером, сидя за столом, Темирхан сообщает родным, что в душе все же не может простить Есена, а потому и его подарок принимать не желает. Кобылу соглашается забрать себе Сафа.

Проходит время, кобыле пора ожеребиться, но на нее ночью нападают волки и наносят лошади ужасные раны, она погибает, однако жеребенка удается спасти.

Сафа вместе с Закиром принимаются выхаживать осиротевшего жеребенка, которому дают имя Тарлан, что означает «Вырвавшийся вперед». Поскольку Темирхан по-прежнему не желает иметь ничего общего с подарком Есена, заботу о Тарлане берет на себя Сафа, которому во всем помогает внук. Они принимают решение: чтобы конь вырос крепким и здоровым, его нужно содержать в предгорьях. Там есть чудесный ручей, вода которого обладает целебными свойствами. Дед и внук вместе с четвероногим питомцем покидают деревню и отправляются к подножью гор. Когда отец Закира узнает об этом, то страшно возмущается: ему с увечной ногой непросто вести хозяйство, а отпрыск вместо того, чтобы помогать родителю, без разрешения отправился в горы.

Сафа излагает Закиру старинную легенду. В ней говорится о том, что у каждого батыра должен быть свой собственный конь, достойный славы хозяина. С виду это неказистый чахлый жеребчик, но при надлежащем уходе он преображается и становится могучим четвероногим соратником батыра.

Тарлан подрастает, теперь это крепкий молодой жеребец. Закир спорит со своим приятелем Айдаром, он утверждает, что на следующий сабантуй победит на скачках. Ребята заключают пари.

На лето в деревню приезжает Айгуль, это дочь старинных знакомых Сафы, они когда-то жили по соседству, но потом перебрались в город. Теперь родители прислали на родину свою дочь, чтобы та получила на селе трудовые навыки. Дед передает девицу под опеку внуку. Ребята теперь вместе ухаживают за конем.

Закир приступает к тренировкам. Айдар с приятелями пугает его жеребца, наездник падает на землю и получает повреждения. Теперь его участие в скачках под вопросом.

Восстановить навыки наездника парню берется его дедушка.

Родители не хотят, чтобы парень принимал участие в скачках, рискуя здоровьем. Накануне состязания они запирают его в доме. Но Сафа освобождает паренька из заточения, тот устремляется к месту проведения скачек.

Всадник на Тарлане возглавляет заезд и первым приходит к финишу. Но Закир запалил своего коня.