Первая серия мультсериала называется «Не спится». На часах почти час ночи. Слоненок Тома и бегемотик Тима уже давно лежат в своих кроватках. Однако в отличие от Томы Тима никак не может уснуть. Под подушкой он находит кекс и решает перекусить. В итоге он закашлялся. Тома просыпается и смеется над лучшим другом. Она предлагает рассказать ему что-нибудь смешное. Потом предлагает молоко. Тима отказывается и тогда Тома рассказывает легкий способ уснуть – нужно считать слонов. Это уже интересует Тиму и он начинает учиться это делать.
Тома начинает считать и в комнате появляются веселые слоники в облачках. Они летают по комнате, но только мешают Тиме. Тогда парень решает, что ему нужно считать бегемотов. Вот только у него ничего не получается из-за проказников-слоников. Тома к этому времени уже крепко спит. Наконец, бегемотик не выдерживает и уходить спать в другую комнату.
Тома просыпается и идет за другом, который уже мирно спит на диване. Она успокаивает своих слоников и в финале серии все засыпают.
Вторая серия «Силачи» начинается на улице. Неразлучные друзья видят постер, прикрепленный к дереву. На нем изображены три цирковых слона-силача. Тома говорит, что тоже станет сильной и прославится. Тима тоже хочет прославиться. К ребятам подбегает зайка и говорит, что поросенок уже стал силачом и его даже пригласили в цирк.
Друзья идут посмотреть выступление поросенка. На поляне они видят, как тот с легкостью жонглирует гирей с внушительной надписью «100». Герои поражаются умению поросенка и рассудительный Тима говорит, что весь секрет в тренировках. Герои начинают активно заниматься спортом. Они подтягиваются, прыгают на скакалке, таскают тяжелые бревна, отжимаются, закатывают валун на холм, а потом бегут от него. Поначалу у них получается не очень хорошо, но в итоге тренировки приносят плоды и они с легкостью поднимают по две гантели.
Главные герои показывают лесным малышам свой цирковой номер с гантелями и им аплодируют. В этот момент появляется поросенок. Он тащит тележку с гирями. Выбрав из тележки гирю с надписью «1000» он с легкостью поднимает ее. Все поражены. Однако вскоре поднимается ветер и гиря уносит поросенка в небо. Становится понятно, что гири были надувными. В финале серии обманщик падает вниз и плюхается в грязную лужу.
