Россия, 1918 год. Черный локомотив, украшенный красной звездой, мчит за собой поезд, в котором по направлению к фронту едет Предреввоенсовета РСФСР Лев Давыдович Троцкий. Ему читает стихи Гумилева поэтесса Лариса Рейснер, потом она раздевается, Троцкий вынужден вступить с ней в сексуальные отношения.
Мексика, 1940 год. Троцкого знакомят с человеком, который представляется канадским журналистом Фрэнком Джексоном. Несмотря на то, что он ярый сталинист, Троцкий соглашается побеседовать с ним.
Россия, 1918 год. Троцкий произносит речь перед дезертирами, потом приказывает расстрелять каждого десятого бойца 2-го Петроградского полка вместе с командиром и комиссаром.
Мексика, 1940 год. Джексон упрекает Троцкого в чрезмерной жестокости во время Гражданской войны в России. Тот рассказывает, кто его сделал таким жестоким.
Одесса, 1898 год. В тюремную камеру бросают избитого человека. Заключенные начинают требовать Троцкого. Это старший надзиратель. Он заходит в камеру, разговаривает с зачинщиком бунта молодым революционером Лейбой Бронштейном. Троцкий и Бронштейн играют в шахматы, надзиратель рассказывает революционеру о том, какую роль играет страх в управлении массами. Готовясь к побегу из ссылки, Бронштейн просит изготовить ему паспорт на имя Льва Троцкого.
На дом Троцкого в Мексике совершается нападение. Троцкий с женой чудом остается в живых.
В 1903 году Троцкий приезжает в Париж, знакомится там с Плехановым и Лениным. Парвус делает ставку на молодого революционера, дает ему деньги. Троцкий знакомится с Натальей Седовой, та пытается приобщить его к светской жизни. Троцкий вступает в конфликт с Лениным. В Грузии молодой Сталин, занимающийся эксами, из газеты «Искра» узнает о существовании Троцкого. На съезде в Брюсселе Троцкий своей речью срывает овации делегатов. Затем он с Седовой отправляется в Вену. Там они слушают лекцию Фрейда. На обратном пути в поезде Троцкий овладевает Седовой.
Полиция обыскивает Джексона на входе в дом Троцкого, изымает у него нож для бумаг. Снова разговор о жертвах во время революционных событий. Троцкий вспоминает события 1905 года.
Парвус требует от Троцкого, чтобы тот поднял рабочих на восстание. Троцкий отказывается, ссылаясь на нехватку оружия. Парвус вступает в контакт со Столыпиным. Готовится провокация.
К Троцкому приезжает его отец. Он просит сына остановить революцию. Лев Давыдович отказывает в этой просьбе. Отец проклинает сына.
Троцкий ведет рабочих на Дворцовую площадь, Столыпин вызывает в город войска. Рабочие встречаются с солдатами, которые готовы открыть огонь по безоружным людям. Снайперы целятся в Троцкого. Тот произносит речь, снайперов обезоруживают агенты полиции. Троцкий предлагает рабочим мирно разойтись, те слушаются своего вождя. Кровопролитие предотвращено.
Отзывы