Идет 238 год до нашей эры. Именно в этом году произошло восстание царства Ай. Восстание вскоре захлебнулось. Многолетняя борьба с предательствами и интригами закончилась, как и жизнь ее подстрекателя Люй Бувея. Наконец Ин Чжэн сумел получить истинную власть над Цинь. В Чу в том же году внезапно скончался царь Цао Ли, а также был предательски заколот советник Чунь Шэнь Цзюнь. Эти происшествия привели к неожиданному развитию событий. Все эти новости в Сяньяне узнали месяцем позже. Там решили пока оставить планы по тайному нападению на Чу и перешли к тактике выжидания, чтобы укрепить свою армию.
План вторжения в Чу был отложен. Войны отряда Фэй Синь были отправлены в холмы Хэйюн, чтобы там вступить в сражение с Джао. Для этого они должны объединиться с пятидесятитысячной армией Хуань И в Куомин. С этой армией нужно было быть начеку, так как она не жалела ни врагов, ни союзников. Когда отряд Фэй Синь зашел в лагерь Хуань И они в этом смогли убедиться лично. Солдаты носили украденные украшения, а вокруг них вились легкодоступные женщины.
Встреча Синя с генералом Хуанем прошла не очень гладко. Глава объяснил, что здесь они делают все, что захочется ради победы, даже грабят и убивают. Позже они обмениваются несколькими бойцами, чтобы наладить связь. В армию Хуаня уходит Вэй Пин, а к Синю приходит На Гуй. Вскоре и темные и хорошие воины выдвигаются в Хэйюн.
Глава Лияня, господин Цзи Хуэй, также выдвигается на защиту своих территорий. Вместе с ним едет советники Лю Дун и Ма Чэн. Дети из города Лиянь боятся армии Хуань И и надеются, что Цзи Хуэю удастся ее остановить. Также появляется генерал армии Чжао – Цин Шэ. После объединения их войско насчитывает 70 тысяч бойцов.
Дойдя до леса Хэйюн, Хуань и Синь устроили военный совет. Стало понятно, что в этой битве победит тот, кто займет пять холмов. Обе стороны попытаются как можно быстрее установить линию фронта в лесу за центральным холмом, чтобы без лишней крови занять три из пяти холма. Чтобы сделать это, отряды Фэй Синь и Лей Ту должны выдвинутся немедленно. Однако в финале первой серии отряд Фэй Синь попадает в засаду устроенную Ма Чэнем и Лю Дуном.
