Полуостров Ямал, 18 августа 1991 года. На берегу реки возле стойбища оленеводов из нескольких чумов проводится обряд крещения ненцев. Его проводит монах отец Петр. Ему помогает послушник Федор, снимающий церемонию на камеру. Миссионеры, завершив обряд, собираются покинуть стойбище на моторной лодке. Старейшина стойбища преподносит им на прощание чашку свежей оленьей крови. Монах отказывается от подобного угощения, ему это не позволяет вера. Тогда ненец тайком от монаха вручает послушнику оберег, который тот затем выбрасывает в воду.
Во время поездки по воде к следующей стоянке ненцев молодой человек пеняет старшему товарищу за его терпимость к языческим обычаям, например, к употреблению крови. Он считает, что подобные нравы необходимо искоренять, чтобы приобщить туземцев к образу жизни, лишенному таких смертных грехов, как чревоугодие или похоть.
Миссионеры снова сходят на берег. Глава семейства Сергей. С ним здесь живут его мать Еля и отец (шаман) Нгытырма, супруга Вагане и сын-подросток Игорь. Сергей приглашает гостей в чум. Там включен радиоприемник, диктор сообщает о событиях в Москве: в городе возводятся баррикады. Глава семейства отказывается от крещения, он считает, что ему услуги странного распятого бога не требуются. Петр извиняется за беспокойство и снова собирается в дорогу. А перед отъездом он просит ненца разрешить оставить у себя на несколько дней его напарника: мотор лодки барахлит, суденышку тяжело везти двоих людей. На обратном пути монах обещает забрать парня. Федору эта идея не по душе, но старший товарищ говорит, что это будет для него послушанием: если ему удастся обратить в истинную веру нехристей, то будет ему ряса.
Игорь находит себе товарища для игр: взрослым некогда с ним общаться, они заняты хлопотами по хозяйству.
Федор пытается при помощи камеры запечатлеть красоты окружающей среды и приметы быта обитателей тундры. Он случайно становится свидетелем купания в реке жены главы стойбища. Обнаженная женщина успевает заметить невольного вуайериста. Ночью она пробирается в чум, отведенный для сна молодого мужчины и соблазняет его.
Утром в чум заявляется Сергей, в руках он держит винтовку. Согрешивший блудом уже готовится к расплате, но рогоносец сообщает ему о случившейся настоящей беде: на его стадо напала стая волков, множество оленей зарезано хищниками.
Сергей устраивает засаду и истребляет всю волчью стаю. Но проблема заключается в том, что на место этих волков придут другие, еще более голодные. Ненец предлагает Федору защитить его подопечных: если его Бог охранит от погибели олешков, Сергей и все его домочадцы примут крещение.
Шаман Нгытырма приводит послушника в языческое капище, там Федор обретает магическую силу, которая позволяет ему прогнать волков. Вскоре он узнает о том, что его соблазнила не хозяйка стойбища, а Цинга – женщина-дух, искушающая мужчин.
Возвращается отец Петр. Ненцы соглашаются принять крещение.
Происходит распад Союза ССР.
