Япония. В город приезжает цирк, артисты приглашают на представление публику.
Закадровый голос маленького мальчика, который сообщает о том, что он всегда любил этот вид искусства, он обожал посмеяться над клоунами. Однако до поры, до времени он не знал о том, что некоторые артисты на арене – настоящие чудовища, внушающие детям ужас, а не заставляющие их смеяться.
Мальчуган (Масару Сайга) идет по улице. Его останавливает циркач в костюме медведя (Наруми Като). Он вручает пареньку пригласительный билет на цирковое представление. Внезапно аниматору становится плохо, с ним случается жуткий приступ, он начинает задыхаться. Прохожие с удивлением наблюдают за тем, как человек в костюме медведя хватается за горло, корчится и падает на землю. Дело в том, что Като страдает редкой болезнью. Если над ним какое-то время никто не смеется, его охватывает удушье. Като близок к смерти, он умоляет прохожих посмеяться над ним, однако на его просьбу реагирует только Сайга. Подросток начинает смеяться над медведем, который валится на землю. Это спасает жизнь Като.
Прохожие расходятся. Като видит, как к его спасителю подходят трое мужчин, хватают паренька и пытаются усадить его в машину. А еще они намерены засунуть туда же большой чемодан, который катит за собой на колесиках мальчишка. Мужчина понимает, что перед ним происходит настоящее похищение ребенка, на которое никто внимания не обращает. Человек в костюме медведя, неплохо разбирающийся в боевых искусствах, бросается на выручку тинейджеру. Ему удается несколькими ударами нейтрализовать похитителей, однако даже в этом очень кротком бою он высоко оценивает силу и ловкость соперников.
Сайга и Като отрываются от киднепперов и садятся в вагон метрополитена. Мужчина расспрашивает мальчика, чем вызвано такое внимание к нему этих странных созданий, которые выглядят как люди, но обладают силой и ловкостью марионеток.
Сайга говорит, что его отец был главой крупной корпорации, после его загадочной смерти (он погиб в автокатастрофе) многомиллиардное состояние перешло к нему. И тогда на него стали охотиться эти загадочные существа.
Но почему он все время таскает за собой этот здоровенный чемодан?
Флешбэк. Дедушка рассказывает Сайге о том, что в случае внезапной смерти отца, если паренек к тому времени еще не станет достаточно взрослым, ему можно будет надеяться исключительно на существо по именит Сироганэ. Кто это такая – дедушка не стал объяснять, однако старик порекомендовал внуку никогда не расставаться с большим чемоданом, что тот и стал делать.
Разговор Сайги и Като прерывает появление в вагоне одного из трех похитителей. Он каким-то образом смог проникнуть в вагон подземки. Начинается драка, которую Като проигрывает. Однако его противник в ходе схватки вываливается из окна поезда, а затем он останавливает состав, вызывая экстренное торможение поезда. И тогда на выручку Сайге приходит Сироганэ. Это суперженщина, которая до этого находилась в чемодане.
