Нью-Йорк. Офис компании «Критикал Девайсес». Сотрудники замечают странную вибрацию, от которой сотрясаются мебель и оборудование. За происходящим из соседнего помещения наблюдает человек в наушниках и в маске. Он включает на телефоне 5 симфонию Густава Малера и нажимает клавишу на пульте дистанционного управления. Вибрация усиливается, стекла в окнах покрываются трещинами. Люди в офисе падают на пол, их тела корчатся от судорог, изо рта идет пена. Террорист открывает дверь своим ключом, входит в помещение, берет руку одного из лежащих на полу сотрудников, прижимает его палец к устройству для разблокирования компьютера. После этого пришелец скачивает нужную ему информацию на флешку и покидает офис.
В офис возвращается начальник отдела компании. Увидев, что случилось за время его отсутствия, он вызывает ФБР. На место происшествия прибывает начальник Нью-Йоркского отделения Бюро Йовал Вэлентайн и специальный агент Билл Гудман. Они узнают о том, что 14 человек отправлены в больницу, из них девять – в реанимацию. У людей поражены внутренние органы, а внешние повреждения не наблюдаются. Начальник отдела, отвечая на вопросы фэбээровцев, сообщает, что его компания выполняет важные секретные заказы правительства, о содержании которых он говорить права не имеет.
Гудман видит, что в офисе появился какой-то человек (спецагент ЦРУ Коллин Гласс). Он осматривает помещение, берет со столов различные предметы, являющиеся уликами. Федеральный агент требует объяснений у пришельца. Тот сообщает, что является представителем Министерства обороны (сейчас это ведомство официально называется Министерством войны), а его допуск такого уровня, о котором рядовым агентам спецслужб знать не положено. Гудман отходит к начальнику, чтобы сообщить о посетителе, а когда оглядывается, обнаруживает, что странный визитер куда-то пропал. Сотрудники ФБР бросаются к выходу, осматривают соседние коридоры и помещения, однако загадочный посетитель бесследно исчез.
Гласс разговаривает со своей начальницей, заместителем Нью-Йоркского отделения ЦРУ Никки Рейнард. Он говорит, что в состав отдела компании «Критикал Девайсес», которая занимается разработкой лазерного оружия для армии США, был внедрен его агент Эдриан Торрес, выходец из Венесуэлы. Это он сегодня организовал атаку на разработчиков супероружия, используя технику энергетического направленного удара, которая, судя по всему, применялась на Кубе для воздействия на американское посольство. Однако теперь Торрес не выходит на связь, возможно, его похитили или убили. Никки говорит, что для расследования этого дела им потребуется сотрудничество с контрразведкой. Она выходит на связь с руководством ФБР, ей предлагают Гудмана в качестве напарника Гласса.
Билл знакомится с новыми коллегами. В Колине он опознает «сотрудника министерства обороны», ему представляют Рейнард и аналитика ЦРУ Джину Госман. И Билл заявляет, что Торрес – предатель.
