Цыган

Сюжет сериала разворачивается спустя 10 лет после Великой Отечественной войны на хуторе близ Дона. Сюда недавно приехал табор цыган, который возглавлял Будулай. У председателя колхоза Тимофея Ильича Ермакова он обменял лопаты на лошадь, но животное оказалось больное и вскоре погибло. Глава табора пришел разбираться с Ермаковым и заставил того поступить честно. В итоге он получил новую лошадь.

Будулай прощается со своим табором, чтобы остаться на хуторе. Выясняется, что здесь похоронена его жена, которая погибла во время войны. Табор уезжает, а герой остается с одним велосипедом и грудью увешанной медалями. На дороге он помогает местной вдове Клавдии Петровне Пухляковой вытащить телегу из лужи. За это она предлагает подвезти его. Одинокий мужчина говорит, что останется здесь и не стесняясь, предлагает ходить друг другу в гости. Женщина обижается и просит его слезть с телеги.

Будулай становится кузнецом и к нему частенько заходит Ваня – 15-летний сын Пухляковой. Однажды кузнец предлагает парню не просто смотреть, а помогать. Иван с радостью соглашается. В это время к Клавдии приходит соседка, которая разносит лживые слухи о приехавшем к ним цыгане. Также она говорит, что ее Ваня частенько к нему захаживает, но для Клавдии – это не новость.

Иван возвращается домой и мать просит его больше не ходить в кузню. Свою просьбу она не объясняет. У колодца Будулая примечает Катя – еще одна женщина, потерявшая своего мужа в войну. Катя была ветреной и в поселке ее называли «Аэропорт», за способность приземлять мужиков. В этот раз она нацелилась на Будулая, однако тот быстро разглядел, что она за человек и дал понять, что ему это не интересно.

Клавдия подошла к Тимофею Ильичу с просьбой забрать ее сына из подмастерьев кузнеца. Героиня боялась, что Будулай скоро уйдет и Ваню ее с собой сманит. Председателя этот аргумент не убедил. Тогда Клавдия побежала разобраться с Будулаем лично, но увидев его, отвернула.

Будулай спросил у Вани, почему его мать его недолюбливает, а также когда ему исполняется 16 лет. Парень ответил, что мать с детства цыган боится. Кузнецы закончили работу пораньше, чтобы встретить Клавдию. Иван ушел, оставив взрослых поговорить. Пухлякова попросила Будулая отпустить Ваню, так как хотела, чтобы после школы он поехал учиться в город. Будулай знал, что именно Клавдия ухаживала за могилой его жены и поблагодарил ее за это.

Тимофей Ильич привел кузнеца к Клавдии Петровне, чтобы помочь починить сетку в загоне для уток. Пока они занимались делом цыган начал расспрашивать женщину о смерти своей жены. Он знал, что Клавдия видела, как во время войны погибла кибитка, в которой она ехала. Героиня отвечала нехотя. Она рассказала только, что в этой кибитке пряталась от немцев, пока рожала своих детей – Нюру и Ваню. Ближе к середине серии стало известно, что Иван – сын Будулая и его погибшей жены.