История разворачивается вокруг загадочной женщины по имени Кейт. Она работает фотографом в Сан-Франциско и увлекается бальными танцами в студии Амелии. Девушка весьма привлекательна, а потому способна очаровать любого. Только все ее партнёры погибают странным образом.
Сюжет начинается с того, что с крыши сбрасывается Джерри, последний партнер по танцам Кейт. Этим делом заинтересовывается частный детектив Реми, также, по совместительству, являющийся мужем Амелии.
В рамках расследования детектив начинает заниматься танцами с Кейт. Однако это не помогает получить информацию о ней. К тому же Амелия начинает ревновать своего мужа, а потому отправляет ученицу в другую школу.
Кейт встречает Анджело, который становится ее новым партнёром по танцам. При этом Реми не бросил расследование, что очень не нравится представителям таинственного древнего клана, в котором состоит женщина. Поэтому вскоре он получает угрожающие требование прекратить слежку.
Главная героиня выигрывает вместе с Анджело танцевальный конкурс, но при этом отказывается лететь с ним в Тайбэй для участия в новом соревновании. Вскоре Реми обвиняет девушку в убийствах, но она только просит вернуть ее в класс Амелии.
Амелия не хочет возвращать Кейт из-за ревности. Более того, она ссорится с мужем, пока он вел машину и супруги попали в аварию. В итоге Кейт спасает женщину, пока Реми сгорает в автомобиле.
После выздоровления Амелия становится новой напарницей Кейт. При этом вдову танцы не интересуют. Она лишь подыгрывает ей, а по факту продолжает расследование. С помощью полицейского Джеймса она узнает про Эдо, тот самом клане, в котором состоит главная героиня.
Об Эдо известно мало. Японская экспортно-импортная компания. после Второй Мировой войны переехала в Сан-Франциско. При этом ее бизнес построен на древней культуре гейш.
Амелия пытается устроиться в Эдо на работу, но без знания японского языка ее отказались принимать. После этого представители клана ликвидируют обоих сыщиков. При этом Кейт пыталась защитить подругу и даже убивает киллера Ямомото, но все ее попытки оказались тщетны.
Руководители клана недовольны гибелью Ямомото. Чтобы искупить вину, главная героиня соглашается умереть. Однако от казни ее спасает приемная дочь Масако.
