Утром Мелисса Рид заходит в спальню своей дочери Хейзел и поздравляет ее с днем рождения. Девочке исполнилось 15 лет. На кухне за завтраком к поздравлениям матери присоединяются отец (Бен) и младший брат (Макс). Имениннице вручаются подарки, она просматривает почтовые открытки с поздравлениями. Одна из них привлекает внимание девочки. Некто (послание не подписано) утверждает, что он является членом семьи Хейзел, он просит, чтобы она напомнила своей матери о том, что есть такое местечко под названием Чиллок, где она когда-то была счастлива. Мелисса на недоуменные вопросы дочери не дает прямого ответа, она утверждает, что открытку прислал ее дядя, который пребывает в доме престарелых в Орегоне и страдает деменцией.
На самом деле письма ей и ее детям регулярно отправляет ее отец Кит Хантер Джесперсон, маньяк-серийник, отбывающий пожизненный срок в тюрьме штата Орегон. Он прославился в 90-е годы как убийца со счастливым лицом, потому что вместо подписи всегда ставил смайлик. На его совести девять жертв.
Миссис Рид отправляется на работу, она трудится визажистом в телестудии, где гримирует участников развлекательного шоу доктора Грея. Сегодня ей предстоит поработать с женщиной, чья дочь была убита год назад. Полиция не нашла преступника, поэтому женщина пытается в очередной раз привлечь внимание публики к своей семейной трагедии.
После работы Мелисса приобретает одноразовый телефон и передает голосовое сообщение в орегонскую тюрьму для тамошнего сидельца. Она требует, чтобы Джесперсон оставил в покое ее семейство.
На следующий день гримершу вызывают в кабинет доктора Грея. Тот говорит, что ему поступил звонок от знаменитого убийцы со счастливым лицом. Маньяк утверждает, что на его счету не девять, как он раньше говорил, а десять жертв. Он готов назвать ее имя, но сделает это только в присутствии Мелиссы. Грей интересуется у своей сотрудницы, откуда у нее столь странное знакомство. Дама вынуждена признаться в неприятном родстве. Она просит Грея не верить словам преступника, это очередная попытка манипулировать ею. Айви Кемпбелл, помощница Грея, присутствующая при разговоре, заявляет, что слова серийника могут все же оказаться правдой. Тогда отказ от встречи с ним будет означать, что кто-то так и не узнает о судьбе своей дочери, пропавшей много лет тому назад. Эти аргументы заставляют Мелиссу согласиться на поездку в Орегон.
Бен против встречи супруги со своим родителем, он упрекает ее в том, что она несмотря ни на что продолжает любить папеньку.
Флешбэк. Маленькая Мелисса бежит к грузовику, который водит ее отец-дальнобойщик. Она забирается в кабину, и Кит делает ей подарок: красивый индейский амулет из поделочного камня.
В тюрьме Айви снимает на камеру беседу, которая сразу превращается в поток взаимных обвинений. Кит говорит, что маленькая дочурка была соучастницей его деяний, она о них не знала, но чуяла неладное. И после каждого убийства он делал ей подарок, снимая с себя чувство вины.
