Уиллоу

Сорша, королева волшебной страны Тир-Аслин, рассказывает о том, как много лет тому назад Зло, пришедшее в страну, было побеждено. Однако волшебник Уиллоу Афгуд, который внес решающий вклад в эту победу, сделал пророчество: дух побежденной тогда злой правительницы Бавморды возродится и снова вернется в королевство. Вся надежда на чудо-девушку Элору Данан. Поэтому ее необходимо спрятать так, чтобы ее никто не нашел. Даже она сама не должна знать свою подлинную сущность. Мадмартиган, муж Сорши, забрал девочку и увез малышку в неизвестном направлении, о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

На высоком скалистом утесе фехтуют на мечах две девушки. Дочь Сорши принцесса Кит и ее подруга и возлюбленная Джейд Клеймор. Принцесса одерживает победу, ее соперница винит в своем поражении подвернувшийся ей под ноги камень. Нет, я всегда буду тебя побеждать!

К скале приближается воин. Он сообщает девушкам, что принцессу срочно зовут в замок, куда вскоре прибудут гости – король Хастур и его сын Грейдон. Вас уже ждут.

Юные воительницы возвращаются в город, Кит разговаривает с матерью. Та требует, чтобы принцесса переоделась в платье: завтра ты выйдешь замуж за принца Грейдона, должна выглядеть прилично. Дочь устраивает матери скандал, утверждает, что ей не нравится жить по правилам, которые ей навязывают. Сорша: кстати, где твой брат? Он охотится в Западном лесу, интересно только – на кого?

На опушке леса принц Эйрк (брат-близнец Кит) обнимается со своей подружкой, кухаркой по прозвищу Голубка. Они клянутся друг другу в вечной любви. Появляется наставник Эйрка, пожилой рыцарь Йорген Касе. Он передает юноше поручение королевы: срочно явиться домой и достойно принять венценосных гостей.

В зале королевского замка установлены столы, за ними сидят пирующие дворяне. Сорша произносит тост за своих гостей – Хастура и Грейдона. Она напоминает пирующим о необходимости объединить усилия в ожидании решающей схватки со Злом, о которой предупреждает Уиллоу. К сожалению, он нам теперь не сможет помочь, потому что решил отказаться от магии.

К Кит подходит Джейд. Она сообщает возлюбленной о своем решении вступить в рыцарский отряд, куда ее в виде исключения согласны принять, хотя до сих пор такой чести не удостаивалась еще ни одна женщина.

Расстроенная этим известием невеста Грейдона устраивает ему скандал. Королева отсылает строптивицу в свою комнату, требует, чтобы на следующее утро она принесла свои извинения суженному.

Ночью недовольная своей судьбой невеста приходит в спальню к подруге и прощается с ней: я решила покинуть наши земли. Та решает не присоединяться к беглянке. Девицы выходят во двор, в этот момент появляются загадочные существа, они убивают стражников, патрулирующих стены, вступают в бой с подругами. Им на выручку приходят рыцари, Сорша и Эйрк. Чудовищные существа захватывают в плен принца и покидают город.

На другой день Сорша снаряжает спасательную экспедицию. В ее состав входят Кит, Джейд, Касе и выпущенный из тюрьмы ловкий пройдоха Траксус Бурман, который будет служить проводником. По настоянию отца к отряду присоединяется и Грейдон, а за городом в группу вливается Голубка.

Путешественники подвергаются нападению разбойников. Погибает Касе. Затем странники проходят через портал и оказываются в ином мире. В заброшенной деревне путники обнаруживают Уиллоу. Тот по родимому пятну на предплечье Голубки опознает Элору Данан. Гном утверждает, что похищенного Эйрка можно найти во владениях могущественной волшебницы за Разбитым морем, чьи приспешники пленили брата Кит.