Бывший опер Дмитрий Рыжов несправедливо отсидел срок в тюрьме. Его карьера в полиции давно позади, но борьба с городской преступностью и оборотнями в погонах – в самом разгаре.
Участковый Тельцов с ножом в руках просыпается в массажном салоне рядом с окровавленной Снежаной. Владелец салона обещает его прикрыть, но взамен просит о противозаконной услуге.