Бывший опер Дмитрий Рыжов несправедливо отсидел срок в тюрьме. Его карьера в полиции давно позади, но борьба с городской преступностью и оборотнями в погонах – в самом разгаре.
Сантехник Михалыч приходит по вызову в квартиру жильца. Закончив работу, он обнаруживает мужчину мертвым, с ножом в груди. Появляется соседка, которая застает Михалыча на месте преступления. Он сбегает, его ищет полиция. Рыжов, уверенный в невиновности коллеги, подключается к расследованию.