Бывший опер Дмитрий Рыжов несправедливо отсидел срок в тюрьме. Его карьера в полиции давно позади, но борьба с городской преступностью и оборотнями в погонах – в самом разгаре.
Капитан Веревкин и лейтенант Удачин ночью останавливают иномарку. При попытке досмотра водитель и пассажир оказывают вооруженное сопротивление и погибают. В машине полицейские обнаруживают красный чемодан, которого позже не окажется в списке улик с места преступления.