Бывший опер Дмитрий Рыжов несправедливо отсидел срок в тюрьме. Его карьера в полиции давно позади, но борьба с городской преступностью и оборотнями в погонах – в самом разгаре.
Коммерческий директор завода «Охтинский разлив» после увольнения решает отдать Завьялову документы со схемами черной бухгалтерии. Во время встречи их обстреливает киллер. Завьялов ранен, директор убит. После смерти Ковбоя ликеро-водочный завод хотят прибрать к рукам несколько человек, в том числе и Ворон.