История разворачивается в 1993 году. Реставратор Лиза прибывает из США в маленькую итальянскую деревушку Самбучи, чтобы отреставрировать картину XV века. В автобусе она знакомится с биологами-соотечественниками: Трейси, Тони и Мэдисон. Их целью является изучение местной фауны.
В Самбучи главная героиня знакомится с владельцем местного паба Маркусом, ставшего для нее гидом по городу. Владелица особняка герцогиня Эмма предупреждает, что через две недели картину выставят на аукционе и за это время нужно успеть закончить с работой.
Тем временем биологов похищают и запирают в клетках, расположенные рядом с колодцем. Лиза встречает Джулию, дочь герцогини, однако девочка сторонится ее. Мать объясняет, что у ее ребенка психическое расстройство.
К пленникам заходит мужчина, имеющий силу десятерых, огромный нож и интеллект ребенка. Тони ему грубит, за что был убит и сброшен в колодец. Лизу начинают мучить кошмарные сны, в которых ее отец, также являющийся известным реставратором, перерезает себе горло опасной бритвой, после чего ее пытается задушить некая девушка.
Главная героиня замечает на картине девушку из своих кошмаров. Джулия предупреждает, что на ней изображена ведьма по имени Дорка. И если работа будет закончена, то девушка умрет. Маньяк тяжело ранит Мэдисон и сбрасывает женщину в колодец, где ее пожирает некое существо.
В новых видениях биологи просят Лизу о помощи. Она начинает испытывать невыносимый страх, а потому хочет уехать. Но в этом случае мастерская понесет убытки, согласно контракту, так что с проектом нужно закончить.
Еще один пленник пытается сбежать, но в итоге гибнет сам. Джулия рассказывает, что ее мать вместе с Доркой принесли в жертву ребенка, чтобы призвать демона Гурона. Это было еще в XV веке. С тех пор они поддерживают свою жизнь за счет крови монстра.
В эту ночь будет багровая луна. Если она освятит картину, то проклятие продолжит действовать еще 500 лет. Потому Эмме необходимо было как можно скорее ее отреставрировать. Главная героиня не верит ей, но девочка описывает похищенных, избранных в качестве жертв. Лиза узнает своих знакомых биологов.
Джулия соглашается отвезти новую знакомую в темницу. Лиза вырубает тюремщика и пытается спасти от гибели Трейси. Но неожиданно приходит Маркус и убивает пленницу. Он работает на графиню и требует закончить работу.
Джулия обливает картину бензином и угрожает ее сжечь. Как оказалось, из-за проклятия она на века застряла в теле девочки и теперь хочет положить всему этому конец. Так удается оттянуть время до наступления полуночи.
Разъяренная графиня ранит Лизу и приказывает Маркусу ее добить. Однако слишком поздно. Действие ритуала не удалось продлить и все его участники начинают стремительно стареть. Джулия наслаждается мгновением в теле взрослой женщины, после чего рассыпается в прах.
Осталось только разобраться с демоном. Главная героиня обнаруживает заклинание и подчиняет его. С тех пор проходит тридцать лет. Лиза открыла выгодный бизнес по продаже крови Гурона богатым клиентам, жаждущим продлить свою жизнь. А так как она сама не постарела, то становится ясно, что девушка не брезгует сама ею пользоваться.
