Швейцария, Рейхенбахский водопад. Доктор Джон Ватсон прыгает в воду, вступает в схватку с Джеймсом Мориарти. Поток уносит противников.
Ватсон приходит себя в местной клинике, у него черепно-мозговая травма. С ним разговаривает Шинвелл Джонсон, душеприказчик Шерлока Холмса. Он сообщает собеседнику о том, что великий сыщик и его злейший враг погибли, из троих людей, ставших жертвами водопада, выжил только он один. Оказывается, Холмс был состоятельным человеком, хотя и жил в скромной квартирке в Лондоне. Он завещал большую сумму своему лучшему другу. На эти средства на родине Джона, в Питтсбурге, открыта современная клиника, на руководстве которой он отныне может сосредоточиться. Персонал он может нанять по своему усмотрению, а администратором учреждения будет работать Джонсон, бывший бандит. Его связи могут оказаться полезными.
Спустя полгода, Питтсбург. В клинике врач разговаривает с пациенткой Эрикой Филипелло, она беременна, срок – пять месяцев. Внезапно женщина соскакивает с кушетки, выбегает на улицу, ее сбивает автомобиль. Беременной оказывают помощь и помещают в палату.
В клинику заходит Ватсон. Он на ходу обменивается репликами с сотрудниками. Это доктора: близнецы Стивенс и Адам Крофт, инфекционист и специалист по функциональной медицине соответственно; ревматолог и иммунолог Саша Лаббок; невролог Ингрид Дериан.
Дериан заходит вместе с боссом в его кабинет, она наблюдает за его реабилитацией после полученной им в Швейцарии травмы. Поскольку подопечный пренебрегает ее рекомендациями, Дериан просит освободить ее от обязанностей личного врача, однако Джон уговаривает ее не делать этого.
С Ватсоном разговаривает его бывшая жена Мэри Морстен, хирург и директор клиники. Она не согласна с его методами руководства, кроме того, она требует, чтобы отставной супруг вывез свои вещи, которые хранятся в ее гараже.
Джону докладывают о том, что возникли большие проблемы с Эрикой Филипелло. Он собирает консилиум, на котором обсуждается состояние этой пациентки. Дело в том, что она не может заснуть уже на протяжении семи суток. Женщина утверждает, что страдает наследственным заболеванием – синдромом фатальной бессонницы. При таком диагнозе ей остается жить от силы несколько месяцев. Ее отец Пол, когда узнал, что у него СФБ, покончил с собой. Эрика умоляет врачей спасти жизнь ее еще не рожденной дочери.
Обсуждая проблему, доктора приходят к выводу, что, возможно, пациентка страдает другим заболеванием, а не фатальной бессонницей. Они проверяют эту догадку, выясняя, какой диагноз был у отца Эрики. Тот, скорее всего, тоже ошибался, считая, что у него смертельное заболевание.
Ватсон заходит в палату пациентки, сообщает ей радостную новость, разговаривает с ней, и Эрика засыпает. Но, проснувшись утром, Филипелло понимает, что ослепла.
Джон снова собирает консилиум, он высказывает предположение: их подопечная страдает грибковым заболеванием, вызвавшим ангулярный стоматит.
