Вампиры Чарльз и Лиз, которые теперь живут в Сиэтле, чувствуют, что их 500-летний брак утратил прежнюю свежесть. Их приемная дочь Эмма знакомится с человеком по имени Макс, и между ними сразу возникает взаимная симпатия, но Эмма скрывает его от своей семьи. Как выясняется, Макс работает в отделении социального обеспечения в Сиэтле и приезжает в семейный дом, чтобы провести расследование в отношении члена клана Джесси, который уже около 90 лет получает пособия по социальному обеспечению. Джесси женился на человеке по имени Филлис в 1989 году, и она даже не подозревает, что живёт с вампирами, хотя ее муж никогда не стареет. Эмме приходится признаться Максу, что она вампир. В результате несчастного случая в доме у Макса начинается сильное кровотечение из головы. Чарльз и Лиз решают, что единственный способ спасти его от верной смерти – укусить его и превратить в вампира.
Макс категорически отказывается признавать свою новую ситуацию и тайком ускользает из дома, несмотря на приказ Чарльза оставаться на месте. Тем временем Чарльз говорит жене, что к нему придет коллега по работе и он собирается пообедать с ним. Эмма и Лиз, вернувшись домой, обнаруживают, что Макса нет, и отправляются на его поиски вместе с Джесси, прежде чем он раскроет себя (а вслед за ним – и их тоже). Вампиризм Макса проявляется прямо во время презентации в офисе. Находясь слишком далеко, чтобы успеть добежать до Макса вовремя, Лиз звонит Чарльзу. Макс едва не нападает на своего лучшего друга Бенджи, когда тот порезался в ванной, но Чарльз предотвращается это. Вернувшись домой, Чарльз готов изгнать Макса за неповиновение своим приказам, пока Эмма не угрожает уйти тоже.
В третьей серии Макс находит в кабинете Чарльза книгу по истории вампиров. Прочитав о церемонии посвящения новых вампиров, – Макс предлагает клану устроить такую церемонию для него, и они соглашаются. У Макса начинают проявляться телепатические способности, но ему с трудом удается контролировать свою новую силу. На посвящении Макса ситуация достигает кульминации, когда один из гостей, Олдрикт, узнает Джесси и Лиз, что ставит под угрозу секрет превращения Джесси. Лиз признается Максу, что превратила Джесси в вампира случайно, а изначально намеревалась сделать его своей первой жертвой; Олдрикт случайно раскрывает это Джесси и всем гостям вечеринки. Тем временем Макс случайно заражает Филлис бубонной чумой.
