Тай-цзун, император величайшей династии Тан, вторгся в Когурё вместе со своей двухсоттысячной армией. Навстречу ему наместником Ёном была послана армия в 150 тысяч бойцов. Они встретились в чистом поле, где китайцы разгромили корейцев. От армии Когурё осталось всего 10 тысяч. Также люди императора захватили ясновидящую и священный лук, который принадлежал королю Тон Мин-сону. Его тетиву никто не мог натянуть.
Поддержать Ёна в этой битве отказался генерал Ян Ман-чхун – комендант небольшой крепости Анси. Ён посчитал его предателем и отправил уроженца Анси, кадета Са-мула из своей армии, убить Яна. Однако когда Са-мул прибывает в Анси, он видит в Ман-чхуне истинного патриота Когурё, а также заботливого и доброго правителя своих людей. Люди при этом тоже любили Яна за его мудрое и добросердечное руководство.
Тай-цзун привел свое многотысячное войско к стенам крепости Анси с целью захватить ее за один день и открыть себе дорогу на столицу Когурё, где уже добить остатки армии Ёна. Однако планам императора не суждено было сбыться. Ман-чхун вместе со своими верными людьми успешно отразил несколько атак китайцев. Са-мул убедился, что Ян не предатель и встал на его сторону. Он познакомился с правой рукой коменданта, Чу, и командирами: Хвал-бо, Пуном, Па-со и Пэк-ха. Последняя также приходилась сестрой Ман-чхуну и была влюблена в Па-со.
Когда все стандартные попытки взять крепость силой не увенчались успехами, Тай-цзун приказал возвести рядом с ней холм, который был бы выше стен Анси. На это Яну было нечем ответить. Также Тай-цзун послал в крепость ясновидящую вместе со священным луком. Женщина пыталась уговорить Ман-чхуна сдаться и тем самым спасти жизни людей. Однако Ян прекрасно понимал, что захватчики никого не пощадят.
Па-со вызвался со своей кавалерией проникнуть в самое сердце лагеря врагов и убить Тай-цзуна. Однако ясновидящая предупредила китайцев и он попал в засаду. Па-со умер. Ясновидящую, как предательницу убил Са-мул. Пэк-ха попыталась в одиночку подобраться к Тай-цзуну, но тоже погибла, сумев лишь слегка ранить императора.
Холм продолжал возводиться и времени у защитников Анси было все меньше. Са-мул отправился в столицу, где намеривался уговорить Ёна отправить подкрепление для защиты Анси. В это время Ян вместе с шахтерами придумали, как подкопать холм, чтобы он осыпался в нужный момент.
Когда холм был возведен, китайцы сбросили массивные мосты на стены крепости и приступили к штурму. Шахтеры, ценой свих жизней обрушили холм и корейцы захватили его. Тай-цзун был вне себя от ярости. Он приказал без перерыва атаковать возвышенность. Дни сменялись ночами, а китайцы все наступали. Наконец у корейцев начало заканчиваться вооружение для защиты. Ян понял, что единственный их шанс на спасение – это убийство Тай-цзуна. Он взял священный лук и ценой невероятных усилий натянул тетиву. Герой пустил стрелу точно в глаз китайскому императору и в этот момент появилась войско Ёна, которого Са-мул все-таки уговорил помочь.
Тай-цзун признал свое поражение и приказал отступать. Спустя три месяца он скончался от полученных ран. В финале фильма Са-мул попрощался с Ман-чхуном и отправился обратно в столицу, чтобы завершить свое обучение в академии.
