Мустафа узнает о тайной организации своих союзников против заговора. Но он не хочет предавать султана Сулеймана. А тем временем враги Мустафы стараются испортить его отношения с правителем и доносят о тайном браке с Михринисой. Это известие вызывает гнев падишаха. Османам предстоит очередной военный поход. Мустафа советует султану бросить вызов Риму, а Рустем, преследующий свои интересы – Персии.