Еще с раннего возраста у Чарли был воображаемый друг в лице Хьюго. В этом нет ничего необычного и у многие дети прощаются с ними вместе с детством. Тем более, что она рано потеряла маму и так смогла пережить трагедию. Но только не в случае главной героини. Вместе с ней рос и плод ее фантазии.
Проходит много лет. Чарли вырастает в привлекательную молодую девушку, живущая со своим отцом Роджером и помогающая в сборе хлопка. Вскоре она знакомится с телепродюсером Гаем, прибывший для съемок документального фильма, и ему сразу же понравилась главная героиня. Это вызывает у Хьюго ревность, ведь он также влюблен в свою подругу.
Роджер устал, что дочь постоянно разговаривает сама собой и хочет найти ей врача. Ранее предпринимались попытки избавиться от воображаемого друга, но они были неудачными. Чарли начинает испытывать взаимные чувства к Гаю. Она даже прогнала Хьюго, чтобы побеседовать с новым знакомым.
Чарли соглашается на свидание с Гаем. Хьюго в ярости. Он начинает осознавать, что подруга больше в нем не нуждается, а потому вскоре прогонит. Вместе со своей новой возлюбленной, продюсер заманивает местных фермеров на интервью для фильма с помощью бесплатного пива. Этим решает воспользоваться плод воображения, чтобы признаться в любви.
Постепенно выясняется, что Хьюго хоть и вымышленный, однако способен взаимодействовать с реальными вещами. Когда Чарли ссорится с Гайем, он этим пользуется, чтобы его ударить. Девушка окончательно устала от своего друга и решает от него избавится, но в итоге попадает в автомобильную аварию.
Хьюго вытаскивает Чарли и между ними происходит вспышка страсти. Гай предлагает уехать вместе. Главная героиня не может выбрать. Если жизнь воображаемого приятеля не закончится, то не сможет начать свою.
Чарли беседует с отцом и узнает, что он всю свою жизнь винил себя в гибели жены. Она принимает окончательное решение: уехать вместе с Гаем. Хьюго ее отпускает.
Фильм заканчивается тем, что Роджер обнаруживает письмо от Хьюго.
