Действие фильма разворачивается во Франции 18-го века. Главным героем является маркиз д’Юрфе, эмиссар короля. На него напали разбойники, убили сопровождающих, украли багаж и лошадей. И теперь он забрёл в глухую чащу леса, отчаявшись найти хоть какую-нибудь помощь.
Маркизу удается найти дом, однако гостям были не рады. Вместо этого он получил совет идти на восток и поискать старого Горча, способного предоставить ему приют и лошадь. Следуя указаниям, главный герой знакомится с семьей старика: старшим сыном Егором, его супругой Аней, сыном Владом, братом Петром и сестрой Сденкой.
Вскоре центральному персонажу предстоит столкнуться с загадочными событиями. Егор обещает найти лошадь. При этом узнает, что его отец уехал воевать с турками, несмотря на свой возраст. Семью он предупредил, что если не вернется через шесть дней, значит им придется молиться в память о нем. Сегодня вечером истекут шестые сутки.
д’Юрфе услышал слово вурдалак и пытается узнать его значение, но члены семейства отказались его объяснять. Также его привлекает Сденка, оказавшейся женщиной с очень непростой судьбой, однако взаимных чувств не получает.
Старика вскоре обнаруживают возле дома, сильно ослабшего. Он больше похож на живой скелет, чем на человека, однако это не помешало ликвидировать лидера турков и принести его голову в качестве трофея.
Утром Горча исчезает и Егор отправляется на его поиски. Соответственно с лошадью он пока не может помочь. Влад заболевает. У него повышается температура и пропадает аппетит, что очень беспокоит Аню.
Сденка рассказывает, что старик стал вурдалаком, ужасным существом, питающимся кровью своих близких родственников. Влад стал его жертвой и если монстра не обездвижить (убить его невозможно), мальчик умрет. Поэтому девушка принимает решение изготовить осиновый кол.
Ночью Влад слышит зов дедушки и отправляется к нему. д’Юрфе его замечает и пытается оказать помощь, однако вурдалак оказался намного сильнее. Придя утром в сознание, маркиз узнает, что мальчик мертв.
На похоронах Петр должен был вонзить кол в сердце отца, но у него не хватило на это смелости. Вечером он все же решается обездвижить монстра, но в итоге был застрелен им из ружья. Егор обвиняет в случившимся именно эмиссара короля, однако обещает помочь ему вернуться ко двору. Влад воскресает в виде вурдалака, а Сденка сходит с ума.
д’Юрфе получает лошадь, но решает вернуться за Сденкой. Они занимаются любовью, однако это оказалась ловушкой вурдалака. Раненый маркиз пронзает монстра колом, однако слишком поздно. Все члены семьи, кроме Сденки, стали чудовищами.
д’Юрфе сжигает дом и встречает Сденку, стоящую на краю обрыва. Он отдает ей карту и рекомендует отправиться к французскому двору, а сам совершает самоубийство. Финальные кадры намекают, что девушка все же стала монстром и теперь будет распространять зло.
