Действие фильма начинается в Москве. У Сергея Неделина вполне обычная жизнь: семья, работа, двое детей. Но он имеет одну странность: считает, что все вокруг — от прохожих до его собственного маленького сына — знают, чего хотят, а он — нет. Часто по вечерам он ходит по улицам и размышляет, заходит в ресторан и стоит у входа. В один такой вечер одновременно с ним заходит в ресторан Виктор Запальцев — молодой успешный полукриминальный бизнесмен. Он просит у Сергея закурить, на что тот отвечает, что не пьёт и не курит. И тут происходит необъяснимое — они меняются телами. Сергей пытается объяснить его жене, что он — не её муж, но в конце концов решает попробовать себя в роли отца семейства.
