История повествует о Станиславе, уважаемом в криминальных кругах человеке. Он работает на авторитета Ворона и пытается убедить его не начинить войну со своим конкурентом Кацо, только все доводы были проигнорированы.
В ходе встречи Кацо хочет урегулировать конфликт миром, но тщетно. Ворон приказывает своему конкуренту покинуть город в ближайшее время, при этом угрожая его семье. Это стало причиной начала перестрелки.
Итог печальный. Ворон мертв, Станислав получил ранение и был вынужден уходить, пока друзья его прикрывали. В поисках безопасного убежища он и знакомится с детдомовским мальчиком Юркой.
В конечном итоге главного героя снова спасли его друзья Кошмар и Гриша. Только положение незавидное. Кацо пытается подмять под себя бизнес Ворона и всех несогласных убивают.
Теперь выжившие бандиты сами по себе. Центральный персонаж находит Юрку в детском доме. Директор Светлана Васильевна сообщает, что мальчику в жизни пришлось несладко. Мать является алкоголичкой и ее лишили родительских прав, а отец в тюрьме. Сам он мечтает обрести семью и постоянно сбегает.
Тем временем Кошмар и Гриша планируют покушение на Кацо. Станислав пытается балансировать между своей криминальной жизнью и общением с мальчиком. Однако он перестарался, защищая Юрку от хулиганов, тем самым и ребенка напугал, и повод для недоверия Светлане Васильевне дал.
Гриша составил план устранения противника, а в качестве исполнителя выбрал Станислава. Кацо зашел в подъезд с дочерью и у главного героя не хватило решимости его убить. На этом фоне происходит конфликт с Гришей, а Кошмару приходится следить, чтобы друзья не поубивали друг друга.
Станислав понимает, что ему необходимо уехать. Однако нужно попрощаться с Юркой, да так, чтобы сердце ему не разбить. Кошмар также хочет пуститься в бега, но прежде предупреждает главного героя, что Гриша окончательно сошел с ума.
Бандиты Кацо пытаются убить Станислава в тот момент, когда он был с Юркой. Лишь чудом им удается выжить. Мальчика приходится отвезти в больницу. Кошмару повезло значительно меньше. Его убили на трассе.
Гриша снова предлагает устранить противника, но вскоре и его ликвидируют. Станислав организовывает встречу Юрки с мамой, после чего предлагает врагу встретиться в доме детства. Проблема в том, что мальчик со Светланой также решили туда приехать.
Теперь центральному персонажу необходимо защищать Юрку и Светлану от бандитов. Силы оказались неравны. Станислав погибает в перестрелке, но прежде успевает подорвать врагов гранатой.
В финале Юрке и Светлане удается спастись.
