Ночь. По лесу бежит девушка (Яна). Она сильно испугана. Девица выскакивает на опушку, подбегает к заброшенному особняку, отпирает входную дверь и забирается внутрь. Она забивается в угол, достает телефон. К ней подходят трое подростков. Один из них (Кевин) требует, чтобы девица отдала ему телефон. Та отказывается. За приятельницу заступается Джули: оставь ее в покое, пора отсюда уходить. Слышны звуки фортепиано. Четвертый член компании (Рон) предлагает узнать, что происходит. Поднимаясь по лестнице, ребята рассказывают друг другу, что они знают об этом особняке. Тут давно никто не живет, последняя семья, обитавшая в усадьбе, погибла при загадочных обстоятельствах. А еще утверждают, что тут проживала старуха-ведунья. Она могла вылечить человека при помощи заговоров.
На втором этаже ребята обнаруживают покрытое пылью пианино. Инструмент давно сгнил, на нем уже невозможно играть. Внезапно клавиши оживают. В этот момент Кевин обнаруживает старинный шкаф. Он открывает дверцы, слышит зловещий шепот, какая-то сила затягивает его внутрь. Дверцы захлопываются.
К особняку прибывает из города следователь (Пол). Его встречает местный полицейский (Ник). Мужчины знакомы с детства. Сейчас Пол должен расследовать обстоятельства смерти Кевина.
Мужчины заходят внутрь. Ник говорит, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как они в детстве сюда забирались. Однако на этот раз – просто несчастный случай.
Флешбэк. Четверо молодых людей (Ник, Пол, Артур и Софи, а также маленький мальчик, брат Ника Томми) заходят в заброшенное здание. Артур излагает легенду об обитавшей здесь ведьме, которая заговорами исцеляла людей. За это она брала золотую монету, потому после ее смерти все пытались найти здесь клад. И я знаю, где его искать. Парни говорят, что Артур говорит ерунду: столько лет прошло, клад давно бы нашли, если бы он существовал на самом деле. Не там искали. Я изучил архивы и пришел к выводу, что сокровище спрятано под полом, а все искали тайник в стене. Артур просматривает записи в своем блокноте, ищет место в полу, где под обнаруженным им люком находит завернутую в холстину шкатулку. Что это? Похоже на фонограф. Может быть, там записаны заклятья колдуньи? Коробочку берет София. Внезапно она раскрывается и бросается в лицо барышне. Та в испуге отшатывается и падает с лестницы. Шкатулка отлетает в сторону и бесследно исчезает.
Пол допрашивает приятелей Кевина. Вы не видели шкатулку? Нет, там было пианино. А шепот не слышали? Тоже нет. Зато инструмент играл сам собой. Яна вспоминает, что за ней пару дней до происшествия следил какой-то тип. Как он выглядит? В очках. Его все знают, это историк, его зовут король Артур.
Следователь наносит визит Артуру. Он требует отдать коробочку с фонографом. Именно там скрывается потусторонняя сущность. Хорошо, поднимусь наверх, она у меня там. Историк поднимается на второй этаж, выскакивает из окна и убегает.
Пол приходит в морг. Патологоанатом сообщает ему, что Кевин умер от испуга. И у него лопнули барабанные перепонки. Труп внезапно оживает, хватает Пола, звучит таинственный голос: ты тот самый, я тебя знаю. Наступает твоя очередь.
Выясняется, что в доме жила старуха, которая стала слугой злого духа (Мара). Его шепот соблазняет людей: чтобы спасти чью-то жизнь, надо принести в жертву другого человека. Пол хочет спасти своего сына Люка, который попал в аварию. Он находит фонограф, но в последний момент решает все изменить. Он сжигает себя вместе с фонографом. Однако Мара вселяется в игрушечного медвежонка, через которого начинает общаться с Джули.
