Действие фильма происходит в городке Фэйтвилль, штат Арканзас. Подросток Каролина только что похоронила отца. Вместе с подругой Марни она отправляется на проклятую водонапорную башню, после чего в спешке возвращается домой.
С этого момента происходят странности. В подвале обнаружен повешенный кот. Мать вся на взводе. После смерти мужа она пытается помочь своему младшему сыну Дону, ведь он замкнулся и с тех пор не сказал ни слова.
На следующий день Каролина замечает на своем теле рисунок, оказавшийся египетским знаком. Ее поведение также меняется в худшую сторону. Девочка становится более агрессивной, грубой и раздражительной.
Ночью главную героиню находят посреди пустынной дороги. Она не помнит, как там оказалась, потому все списали на сомнамбулизм. В школе девочка мечтает о том, как убить раздражающую ее одноклассницу.
Каролин в отчаянии и даже отправляется в церковь, где обращается к отцу Роберту с просьбой изгнать из нее демона, сумевший раскрыть ее страхи. Поначалу священник отказывается, но девочка приводит убедительные доводы. С этого момента за ней присматривает монахиня Эсперанза.
Проблема в том, что подобные ритуалы очень сложно провести. К тому же отец Роберт медленно умирает из-за опухли, а потому вынужден отказаться от борьбы с одержимостью. Главная героиня вынуждена вызвать профессора Десмонда, являющегося специалистом по сверхъестественному.
Десмонд утверждает, что может пересадить демона в свое тело и унести с собой. Однако быстро выясняется, что это обычный шарлатан, за что был наказан. Тогда Каролина намеревается принести в жертву кролика и просит помочь Марни, но последняя отказывается.
Церковь запретила контактировать Эсперанзе с семьей, так как они являются атеистами. Но монахиня все же решает самостоятельно противостоять злу. Однако выгнать антагониста не получается. Более того, кажется, что он пытается защитить девочку. Тогда главная героиня пытается утопиться в водонапорной башне.
Эсперанза спасает Каролайн, но после девочка убивает монахиню. В этот момент Дон впервые заговорил. Он сообщил матери, что именно сестра убила отца. После этого семья имитирует нормальную жизнь.
В финале сообщает, что отец Роберт идет на поправку.
