Фильм начинается с того, что молодая девушка Сара вместе с бабушкой Лин смотрит телевизор и вдруг осознает, что за ней кто-то следит. Пожилая женщина рассказывается, что к каждому смертному вместе с ангелом приставляют существо, известное как пиявка. И в момент уязвимости, человек чувствует его, так как монстр питается страхами и печалью.
Мать Сары также страдала от этого существа и вскоре умерла. Сейчас Лин смогла найти обряд, который может помочь внучке избавиться от пиявки. Только старушка обманула ее, ведь на самом деле это был ритуал жертвоприношения.
Далее раскрывается основной сегмент фильма. Детектив Миллс привозит в Институт Святой Екатерины девочку по имени Элли, которую похитил священник Тед Гейси для проведения жуткого ритуала. Здесь обучают молодых женщин, которые пережили встречу с потусторонним и теперь их учат сопротивляться демоническим сущностям.
В рамках обучения, Элли предстоит войти в комнату, наполненную изъятыми демоническими артефактами. Монахини называют их тотемами. В задачу ученицы входит войти в прошлое предмета, чтобы победить заключенную в нем нечистую силу.
Так зритель переносится в прошлое женщины по имени Мария Эскевиаз, похищенной священником. Быстро выясняется, что она одержима демоном, от которого рожает ребенка. Однако проходящая испытание ученица не справилась и получила серьезную травму.
Ставшая свидетельницей мистических событий монахиня Элизабет понимает, что Элли одержима злом и оно проникло в институт. Но мать настоятельница Сьюзан отказывается в это верить и хочет помочь девочке. В ходе следующего испытания ученица погружается в историю мошенника, который пытается заработать с помощью фальшивого обряда экзорцизма. Но затем он понимает, что его клиент Халид сошел с ума и просто удерживает жену. Потому он пытается ее спасти, что стало ошибкой. Ведь на самом деле обряд был ловушкой и теперь мужчину ждет наказание за грехи.
Воспитанницы института продолжают проваливать испытания. Следующая история рассказывает историю Элис, являющейся участницей женской религиозной группы. Как оказалось, она спит с мужем своей подруги по вере Ронды. Женщины об этом узнали и теперь хотят ее заставить раскаяться в грехах, чего даже похитили ребенка несчастной. В итоге выясняется, что жертва оказалась одержима демоном и теперь готова дать отпор.
Следующая история рассказывает о родителях, которые вызывали священника, так как подозревают, что их дочь одержима. Только слуга Божий скептически относится к их словам и считает, что девочке просто нужна психиатрическая помощь (но на самом деле он просто не умеет проводить экзорцизм). В итоге выясняется, что с ребенком все в порядке, а ее родственники являются исчадиями ада.
В финале Элизабет выясняет, что Элли одержима и демон использовал девочку, чтобы вернуть свой тотем. Монахини заключают демоническую сущность в артефакт, а детектив Миллс отводит ребенка к ее родственнице.
