Плотник Джеппетто изготовил идеальную палочку для ведьмы и попросил своего сына Пиноккио доставить ее по адресу. Деревянный мальчик уверил отца, что справиться с этой задачей. По дороге он встретил друзей: Лис-лиса, Фитилька, Принца и Битуллу, которые швырялись друг в друга мучными бомбами. Они предложили поиграть с ними и герой не смог отказаться от такого развлечения.
Пиноккио обладал особенностью – у него начинал расти нос, когда он врал. Парень швырнул мучную бомбу, но она угадила прямо в Лисицу. Дама очень сильно разозлилась и ребята убежали. В спешке Пиноккио забыл прихватить палочку. Настоящие друзья решили помочь ему найти ее. Вскоре они узнали, что палочку подобрал карабинер. Лисица попросила его найти безобразников, которые испортили ей платье.
Забрать палочку вызвался Принц. Пиноккио не мог идти, так как мог попасться на лжи. Палочку Принц вернул, но карабинер заметил остальных ребят. Он пустился в погоню и вскоре встретился с Лисицей. Они решили окружить хулиганов. В это время Принц нашел своих друзей по отпечаткам муки, которые они везде оставляли.
Пиноккио решил укрыться в домике ведьмы. Там их встретило волшебное зеркало. Оно начало разговаривать с ребятами и Лисица с карабинером это услышали. Пиноккио был вынужден выйти из укрытия и объяснил, что принес палочку ведьме. Та как раз вернулась домой. Она выгнала Лисицу и карабинера.
Ведьма была рада получить свою новую палочку и отпустила ребят. Лис-лис предложил отметить их чудесное спасение еще одной игрой с мучными бомбами, но не заметил, что за его спиной стоит Лисица.
Лисица заявила Джеппетто, что Пиноккио втянул ее Лис-лиса в неприятную историю и попросила наказать сорванца. В финале первой серии за свои проказы главному герою пришлось убираться в мастерской отца.
Во втором эпизоде в Заколдованной деревне объявляется день Золотой рыбки. Только в этот день можно поймать джина озера и загадать ему желание. Пиноккио и все его друзья бросились на рыбалку, но сегодня все были сами за себя.
