Действие фильма разворачивается в фэнтезийном мире. Принц Эдисон хочет жениться на своей возлюбленной Талии, обедневшей принцессе, вынужденная работать при дворце в качестве прислуги. Королева Примроуз, его мать, запрещает, ведь она не соответствует престижному статусу. Потому приказывает найти более солидную партию.
Тем временем, коварная королева и злая колдунья Велма намеревается выдать свою дочь Софию замуж за Эдисона. Для этого она под видом обычной старухи заманивает девушку в ловушку. При этом она уже убила Лили, сестру принца. Талия случайно укалывается о веретено и засыпает магическим сном.
С тех пор проходит 8 месяцев. Талия так и не проснулась. София становится невестой принца, однако последний ясно дает понять, что не любит ее. Тогда Велма заключает с таинственными темными силами договор. Ее желание исполнится в обмен на чистую душу. Но требование нужно выполнить до утра.
Антагонистка с особой жестокостью убивает Примроуз. В ее убийстве колдунья обвиняет служанку, после чего тихо решает принести ее в жертву. Сломленный смертью матери принц соглашается жениться на Софии.
Тем временем, Талия очнулась. Эдисон готов ради нее даже отказаться от трона, но девушка не может жертвовать интересами возлюбленного. Одна из служанок обратила внимание, что врач Лейланд насиловал девушку и, возможно, она забеременела от него.
Врач убивает любопытную служанку, так как последняя грозилась его сдать королю, после чего заключает союз с Велмой. Злодейки решают избавиться от беременной Талии, ведь Эдисон будет любить детей от нее больше.
Талия рожает и колдуньи используют ее ребенка для своих жутких ритуалов. После этого девушка освобождается и убивает Лейланда. Однако победить злодеек не получается, так как София сдирает кожу с ее лица.
Несмотря на тяжелые ранения, главная героиня выживает и находит доску, через которую Велма призывала демона Зазида, и заключает с ним сделку. Последний представляет ей маску, с помощью которой она смогла беспрепятственно пройти на свадьбу и устроить там кровавую бойню.
Ликвидировав гостей, Талия отправляется в погоню за антагонистками и Эдисоном, ведь он позволил всему этому кошмару случится. В итоге у Софии вырезали скальп, Велма лишается головы, а короля усыпляют с помощью веретена. Теперь он будет принадлежат Талии навеки.
