История начинается со свадьбы Тянь Яо и Су Ин. Он – Король Драконов клана духов, а она – лидер секты Гуанхань клана даосов. Тянь Яо влюбился в Су Ин, но женщина обманула его. Ее настоящим намерением было заполучить его Сердечную защитную чешуйку, чтобы спасти жизнь своего возлюбленного. Поэтому она ударила его ножом и попыталась убить во время их свадьбы.
С последними силами Тянь Яо извлек из своей груди «Чешуйку, защищающую сердце» и бросил ее в небо, чтобы Су Ин не смогла ее достать. Затем Су Ин расчленила тело дракона и запечатала его части в разных местах. Среди них были его кости, рога, вены и сердце. Дракону удалось выжить, сохранив последнюю нить своей души. Но он был тяжело ранен и лишился всех своих способностей.
В ту же ночь мать бросила своего ребенка, родившегося с пороком сердца. Щит, защищающий сердце Тянь Яо, упал на ребенка и был имплантирован в нее. Этот ребенок – Янь Хуэй, и она смогла выжить благодаря защите щита. Янь Хуэй была впоследствии взята под опеку Лин Сяо, даосом и лидером горы Чэньсин. Она стала его ученицей.
Спустя 20 лет Лин Сяо изгнал Янь Хуэй с горы Чэньсин из-за ее несогласия со старейшинами секты по поводу жестокого обращения с захваченными духами. Покинув гору, она встретила Тянь Яо, который хотел вернуть свою «Чешуйку». Но он не мог этого сделать без своих духовных сил, поскольку ее учитель запечатал ее в ее сердце с помощью магии. Однако ему все еще нужна была ее кровь, чтобы помочь ему открыть барьер и вернуть свои драконьи кости.
Сделав это, Ян Хуэй хотела расстаться с Тянь Яо. Ее план состоял в том, чтобы отправиться в другой город в поисках своей подруги по имени Сянь Гэ, поскольку после изгнания ей некуда было идти. Но судьба красавицы была связана с драконом. Дело в том, что если Тянь Яо умрет, «Чешуйка» также потеряет свою силу, и жизнь Янь Хуэй будет в опасности. Это заставило их остаться вместе, пока Янь Хуэй путешествовала, чтобы увидеться с Сянь Гэ, владелицей развлекательного бизнеса.
К концу пятой серии Ян Хуэй хотела найти способ излечиться, чтобы вернуть «Щит» и разорвать связи с Тянь Яо. Но прежде чем она смогла это сделать, Су Ин использовала рога дракона, чтобы выманить его, поскольку узнала, что он все еще жив. Тем временем дух Бай Сяошэн искал пару влюбленных – духа и человека – для испытания их любви друг к другу.
