Митя возвращается из Симферополя. Елена признается мальчику, что ждет ребенка от Ивана. Ошарашенный этой неожиданной новостью ребенок убегает. В горах находят искореженную машину, а в ней трупы Гранита и Ирины. Майор узнает, что его сын погиб. Пронырливая Агата сообщает об этом средствам массовой информации. Иволгин и Антон Захарович убеждаются, что им удалось убрать Гранита. Борис так и не дождался Гранита. Он все же надеется на то, что уедет из города с Любой и Ильей.
