Август 1941 года. Гитлеровские войска окружают Ленинград. Ночью, через лес, по последней не занятой ещё врагом дороге к городу мчится грузовая машина, в кузове которой двое - летчик гражданской авиации Лунин и комиссар авиадивизии Уваров. Лунин, человек уже немолодой, но не бывавший в боях, направлен в эскадрилью летчиков-истребителей, которой командует капитан Рассохин. Эскадрилья потеряла уже больше половины своего состава.
