Лето 1914 года. Отряд казаков сталкивается с конвоем, в котором ведут каторжан. Казаки узнают в одном из каторжан своего сородича Васюху Улыбина и их обуревают смешанные чувства. Каторжанин — это позор для станицы, а особенно для его семьи. В фильме демонстрируются сцены из жизни Забайкалья: казаки гуляют, устраивают охоту на волков, конфликтуют за покос с местными крестьянами, занимаются строевой подготовкой и верховой ездой. В станице появляется подозрительный кузнец...
