Гуля и Витя решают удочерить ребенка Насти. Мать Вити Галина Тимофеевна расстроена — она уверена, что своего ребенка никто не заменит. Витя сообщает матери, что он бесплоден. Паша рассказывает Гуле, что, возможно, он навсегда уедет работать за границу. Томас находит общий язык с Пашей и говорит о своем отношении к его матери. В порыве откровенности Паша признается ему в своих чувствах к Гюльчатай. Вскоре Томас предлагает Наталье Карловне уехать с ним в Швейцарию.
