Сергей рассказывает Виктору, что Катя, его первая и единственная любовь, не погибла, а сейчас находится в Москве и является женой Керцеля. Виктор советует Сергею быть поосторожнее: Керцель опасный человек, к тому же, наркоман. Но для Сергея уже всe решено — они с Катей уже не расстанутся никогда. Вместе они отправляются в Ярославль поговорить с отцом Кати о тех событиях, которые произошли с ними в прошлом.
