Дымов и Трофимыч открывают свой автосервис. Появляются мигранты, которые пытаются пробраться через границу в Россию. Одного из них ранят и доставляют Юле в больницу. Из Озерска возвращается Света Васина, которую выгнали из университета. Мигрант умирает, Тарасов с Дымовым выясняют, что они проносили наркотики через границу. Параллельно появляется бандит Француз, которого пытаются взять Погорелов и Тарасов. Трофимыч и Дымов находят машину, на них нападают. Васина пытается отговорить от свидания с Воронцовым, чтобы Матвей был с Машей.
