Благодаря интрижке с Ксенией и слежке Погорелов попадает на крючок Фирсова. Дымов прикрывает дезертира Шамова, чтобы выяснить, куда делась сумка убитого Трыкова. Найденная сумка с деньгами не приводит к ожидаемому результату. Доказательств причастности Фирсова нет.