Декабрь 1913 года. Юнкер Николаевского кавалерийского училища Дьяконов вызывает на дуэль Сергея Кирсанова-Двинского. Поединок заканчивается трагедией – Дьяконов погибает. Двинского назначают вместо погибшего в караул на торжественный концерт оркестра русских народных инструментов под управлением Василия Андреева. Андреев обращает внимание на молодого рабочего Матвея Осипова, виртуозно владеющего инструментом. Осипов попадает в оркестр, однако выясняется, что цели у него совсем иные – он состоит в организации эсеров, готовящей покушение на императора. В кондитерской Матвей знакомится с Софьей Беккер и влюбляется в нее. Отец Софьи выпрашивает приглашение для дочери на концерт Андреева...
