В один прекрасный день Медведь приходит на лесное озеро в водолазном костюме – он решил исследовать подводный мир. Несмотря на то, что непоседы-лягушки всячески мешают погружению, Медведю удается нырнуть в глубины и, как выясняется, не зря: на дне озера Медведь обнаруживает настоящую редкость – старинную гондолу. Вытащив плавсредство из воды, где оно пролежало не один год и не один век, он ремонтирует ветхое судно и приглашает даму сердца, Медведицу, прокатиться с ним на лодке. Тем временем Маша устраивает кукольный театр, который как можно скорее хочет продемонстрировать лучшему другу.
